20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 매치그룹 홀딩스 II, LLC(이하 '홀딩스 II')는 매치그룹의 간접적인 전액 출자 자회사로서 2033년 만기 6.125% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 달러 규모로 발행했다.
홀딩스 II는 초기 구매자 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 후 약 6억 9,100만 달러의 순수익을 확보했다.
이 순수익은 매치그룹의 전액 출자 자회사인 매치그룹 파이낸스코 2, Inc.가 발행한 2026년 만기 0.875% 교환 가능 선순위 채권(이하 '2026 교환 가능 채권')의 상환에 사용될 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 계획이다.
채권은 홀딩스 II와 미국 은행 신탁 회사 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다. 채권은 발행일로부터 연 6.125%의 이자를 발생시키며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2033년 9월 15일이다.
2028년 9월 15일 이전에 홀딩스 II는 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
또한, 홀딩스 II는 특정 주식 공모의 수익으로 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.125%가 된다. 채권은 홀딩스 II의 일반 비우선 무담보 의무로, 홀딩스 II의 기존 및 미래 의무에 대해 지급 우선권이 있으며, 홀딩스 II의 기존 및 미래 의무와 동등한 지급 우선권을 가진다.
채권은 홀딩스 II의 비보증 자회사들의 모든 기존 및 미래 의무에 대해 구조적으로 하위 채무로 분류된다.
채권의 조건에 따라 특정 지배권 변경 사건이 발생할 경우 홀딩스 II는 채권을 101%의 가격으로 매입할 제안을 해야 한다. 홀딩스 II는 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나 모든 자산의 대부분을 매각, 합병, 통합하는 것을 제한하는 조항을 포함한 신탁 계약을 체결했다.
채권이 투자 등급으로 평가될 경우, 홀딩스 II와 그 자회사는 향후 보증인 요구 조항의 적용을 받지 않는다.
만약 채권의 지급 불능 사건이 발생할 경우, 신탁 계약에 따라 홀딩스 II의 모든 채권이 즉시 만기 도래하게 된다. 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 초기 구매자는 규칙 144A 및 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매됐다.
이 신탁 계약의 요약은 신탁 계약의 전체 내용에 의해 제한된다. 현재 매치그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자금 조달을 원활히 하여 기존 채무를 상환하고 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.
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