21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 오포툰파이낸셜(증권 코드: OPRT)은 약 5억 3,800만 달러 규모의 2년 만기 고정 금리 자산 담보 증권을 발행했다.
이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 총 다 개의 고정 금리 노트 클래스로 구성된다.
모든 클래스의 노트는 Fitch로부터 AAA, AA-, A-, BBB-, BB- 등급을 부여받았다.
제프리스가 단독 구조화 에이전트 및 공동 주관사로 참여했고, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 나티시스도 공동 주관사로 참여했다.이번 거래의 가중 평균 쿠폰은 5.23%였으며, 가중 평균 수익률은 5.29%였다.
클래스 A 노트는 연 4.49%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 노트는 연 4.93%, 클래스 C 노트는 연 5.18%, 클래스 D 노트는 연 5.91%, 클래스 E 노트는 연 9.20%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.
오포툰파이낸셜의 임시 최고재무책임자 폴 애플턴은 "이번 거래는 우리의 플랫폼의 지속적인 강점을 반영하며, 투자자와 회원 모두에게 가치를 제공할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.
그는 또한 "우리의 선순위 노트에서 두 번째 AAA 등급을 획득하고, 6월 거래보다 38 베이시스 포인트 낮은 가격으로 책정된 것은 오포툰의 자산 담보 증권에 대한 강한 수요를 나타낸다"고 덧붙였다.
오포툰은 두 번째 분기 이후 새로운 ABS 거래를 실행한 후, 2026년 1월까지 만기인 2,750만 달러의 의무 기업 대출 상환금 중 1,000만 달러를 선제적으로 상환하여 재무 상태를 더욱 강화했다.
현재 오포툰은 초기 2024년 10월 2억 3,500만 달러의 고비용 기업 금융 시설 잔액을 2억 1,250만 달러로 줄였다.이 노트는 수정된 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 제공되었다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
오포툰파이낸셜은 회원의 재정 목표를 달성할 수 있도록 돕는 미션 중심의 금융 서비스 회사로, 지금까지 208억 달러 이상의 책임감 있고 저렴한 신용을 제공했으며, 회원들에게 25억 달러 이상의 이자 및 수수료를 절감하도록 도왔다.또한 회원들은 연평균 1,800달러 이상의 저축을 할 수 있도록 지원했다.
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