23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 로얄캐리비안크루즈(이하 회사)는 BofA 증권, 골드만삭스 및 모건스탠리와 함께 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2036년에 만기가 되며, 공모는 2025년 10월 1일에 마감될 예정이다.
인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있으며, 계약의 전체 내용은 별첨된 문서에서 확인할 수 있다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 유명 크루즈선인 Celebrity Xcel의 인도 자금으로 사용할 계획이다.남은 자금은 기존 부채를 상환하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.회사가 발행할 채권의 주요 조건은 다음과 같다.채권의 총 발행액은 15억 달러이며, 이자율은 5.375%이다.
이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 최초 지급일은 2026년 1월 15일이다.만기일은 2036년 1월 15일로 설정되어 있다.채권의 초기 공모가는 99.852%이며, 발행가는 99.202%로 설정됐다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 향후 사업 확장 및 재무 구조 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 15억 달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 예상된다.
또한, 회사는 2025년 9월 22일 기준으로 5.375%의 이자율을 적용받는 선순위 채권을 발행함으로써, 향후 2036년까지 안정적인 자금 조달을 이어갈 예정이다.
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