24일 미국 증권거래위원회에 따르면 NRG에너지(NRG Energy, Inc.)가 2025년 9월 24일에 선순위 담보 노트와 비담보 노트의 동시 발행 가격을 발표했다.
이번 발행은 (1) 2030년 만기 4.734% 선순위 담보 노트로 구성된 6억 2,500만 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행(이하 '담보 노트 발행')과 (2) 2034년 만기 5.750% 선순위 노트로 구성된 12억 5,000만 달러 규모의 비담보 노트 발행(이하 '비담보 노트 발행')으로 나뉜다.
담보 노트는 2035년 만기 5.407% 선순위 담보 노트와 함께 '담보 노트'로 통칭된다.비담보 노트는 2036년 만기 6.000% 선순위 노트와 함께 '노트'로 통칭된다.
노트는 NRG의 현재 및 미래의 전액 출자 자회사들이 보증하며, 담보 노트는 NRG의 신용 계약에 따라 대출자에게 제공된 담보와 동일한 담보에 대해 우선적인 담보권을 가진다.
NRG는 이번 발행으로 얻은 순자금의 일부를 Lightning Power, LLC, Linebacker Power Holdings, LLC, CSS Intermediate HoldCo, LLC 및 Jack County Power Development, LLC의 발행 및 유통 주식 인수(이하 'LSP 인수')의 현금 부분 구매 가격을 부분적으로 자금 조달할 예정이다.
또한, NRG는 2035년 만기 노트 발행으로 얻은 순자금의 일부를 2025년 12월 2일 만기되는 5억 달러 규모의 2.000% 선순위 담보 노트를 전액 상환하는 데 사용할 예정이다.담보 노트 발행의 완료는 비담보 노트 발행의 완료에 의존하지 않는다.
노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 '미국인'이 아닌 사람들에게 제공된다.
노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 또는 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 노트를 포함한 어떤 증권을 판매하기 위한 제안이나 노트를 포함한 어떤 증권을 구매하기 위한 제안 요청을 구성하지 않는다.NRG는 노트의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 계획이 없다.
NRG에너지는 에너지의 미래를 선도하고 있으며, 고객이 오늘의 목표를 달성하면서 내일의 도전에 대응할 수 있도록 돕는 솔루션을 제공한다.
매일, NRG는 북미 전역의 대규모 및 소규모 고객에게 혁신적인 천연가스, 전기 및 스마트 홈 솔루션을 제공한다.
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