30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 코스모스에너지가 자회사인 코스모스에너지 멕시코만 운영 LLC(이하 '차입자')와 차입자의 미국만 관련 일부 계열사(이하 '보증인')가 셸 트레이딩(미국) 회사(이하 '대출자') 및 앙쿠라 트러스트 컴퍼니 LLC(이하 '대리인')와 함께 선순위 담보 정기 대출 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.신용 계약의 주요 조건은 다음과 같다.
신용 계약은 두 개의 트랜치로 구성된 정기 대출 시설을 제공하며, 첫 번째 트랜치는 총 1억 5천만 달러의 4년 만기 정기 대출로, 2025년 10월 1일에 자금이 지원될 예정이다.
두 번째 트랜치는 2026년 4월 1일까지 인출 가능한 추가 1억 달러의 대출 약속으로 구성된다(이하 '정기 대출 시설'). 차입자는 정기 대출 시설의 수익금을 사용하여 2026년 만기 7.125% 선순위 노트의 상환 또는 지급에 사용할 계획이다.
이후 차입자는 정기 대출 시설에서 발생하는 수익금을 차입자의 운영 자본 및 일반 운영 비용을 충당하는 데 사용할 수 있다.
정기 대출 시설에 따른 미지급 대출의 이자는 분기마다 후불로 지급되며, 연간 이자율은 해당 이자 기간의 Term SOFR에 3.75%를 더한 금액으로 책정된다.차입자의 정기 대출 시설에 대한 의무는 보증인에 의해 보증되며, 보증인들은 각 다.
대출 당사자의 의무를 보증하고 대리인에게 담보의 이익을 위해 특정 담보에 대한 우선 담보권을 부여하기로 합의했다.
대출 당사자의 의무는 특정 자산에 대한 우선 담보권으로 담보되며, 여기에는 대출 당사자 또는 그 자회사가 소유한 모든 미국만 자산이 포함된다.
신용 계약은 대출 당사자 및 그 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 담보를 설정하거나 합병, 자산 처분, 배당금 지급, 투자 또는 자본 지출을 하는 능력에 영향을 미치는 관례적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.
신용 계약에는 특정 관례적인 진술 및 보증, 면책 조항 및 기본 사건이 포함되어 있으며, 이는 특정 물질적 기준 및 유예 기간에 따라 지급 불이행, 약속 불이행, 진술 또는 보증의 물질적 부정확성 및 특정 파산 또는 지급 불능 절차의 결과로 발생한다.기본 사건이 발생할 경우, 대출자는 미지급 부채의 전부 또는 일부를 즉시 지급해야 한다.신용 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 신용 계약의 본문에 의해 전적으로 제한된다.
신용 계약의 사본은 2025년 9월 30일 종료된 분기의 코스모스에너지 분기 보고서에 첨부될 예정이다.
또한, 회사는 2025년 9월 25일에 2026년 만기 7.125% 선순위 노트(이하 '노트')의 1억 5천만 달러 원금에 대한 부분 상환 조건 통지를 발행했다.노트의 상환은 2025년 10월 6일에 이루어질 예정이다.
2025년 9월 30일 기준으로 코스모스에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 대출 계약 체결로 인해 향후 운영 자본 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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