17일 미국 증권거래위원회에 따르면 스피어3D(스피어3D Corp., NASDAQ: ANY)는 2025년 10월 17일, 기존 기관 투자자와의 워런트 유도 계약 체결을 발표했다.
이번 계약에 따라 기존 2024년 11월 워런트를 즉시 행사하여 최대 4,368,211주의 보통주를 구매할 수 있게 된다.
기존 워런트는 주당 0.94달러의 할인된 행사 가격으로 행사되며, 총 약 400만 달러의 현금 수익을 창출할 예정이다.이 금액은 재무 자문 수수료 및 기타 거래 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모에서 발생한 순수익을 운영 자금 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 기존 워런트를 전량 즉시 행사하는 대가로, 투자자는 2025년 10월에 발행되는 새로운 비등록 워런트를 통해 최대 8,736,422주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 받게 된다.
새로운 워런트의 행사 가격은 0.94달러이며, 주주 승인일에 따라 초기 행사 가능일이 결정된다.새로운 워런트는 승인일로부터 5년간 유효하다.
이번 워런트 유도 거래의 마감은 2025년 10월 17일경에 이루어질 예정이다. A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 거래의 독점 재무 자문사로 활동했다.
위에서 설명한 새로운 워런트는 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 제공되며, 그 행사로 발행되는 보통주와 함께 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.
회사는 새로운 워런트 행사로 발행되는 보통주의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다. 이번 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 스피어3D는 비트코인 채굴 회사로, 차세대 채굴 장비의 자본 효율적인 조달과 데이터 센터 운영자와의 파트너십을 통해 디지털 자산 채굴 사업을 성장시키고 있다.
스피어3D는 주주 가치를 증대시키는 동시에 엄격한 환경, 사회 및 지배구조 기준을 준수하는 데 전념하고 있다.스피어3D에 대한 자세한 정보는 Sphere3D.com을 방문하면 확인할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1591956/000106299325016177/0001062993-25-016177-index.htm)
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