17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 17일, 에버소스에너지가 6억 달러 규모의 4.45% Senior Notes, Series HH, Due 2030(이하 '2030 노트')를 발행했다.
이 발행은 2025년 10월 15일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수 계약의 대표자는 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. 등이다.
2030 노트는 에버소스에너지의 무담보 채무로, 2025년 10월 1일에 체결된 제23차 보충 약정에 따라 발행됐다.
이 약정은 2002년 4월 1일에 체결된 기본 약정의 보충으로, 에버소스에너지와 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. 간의 계약이다. 2030 노트의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 6월 15일이다.
이 노트의 발행과 관련된 모든 사항은 인수 계약 및 보충 약정에 명시된 조건에 따라 이루어졌다.
또한, Ropes & Gray LLP의 법률 의견서가 이 노트의 유효성에 대한 의견을 제공하며, 이 의견서는 등록 서류의 부속서로 제출됐다.
에버소스에너지는 이번 발행을 통해 2030 노트의 총액 6억 달러를 확보했으며, 이는 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 에버소스에너지는 총 1조 750억 달러의 채무를 보유하고 있으며, 이번 발행으로 인해 회사의 자본 조달 능력이 더욱 강화될 것으로 보인다.
에버소스에너지는 이번 발행을 통해 확보한 자금을 기존 채무 상환 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.이로 인해 회사의 재무 안정성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.
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