20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 프락시스프레시전메디신스(이하 '회사')는 TD Securities (USA) LLC, Piper Sandler & Co. 및 Guggenheim Securities, LLC와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 회사의 보통주 3,025,480주와 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 사전 자금 조달 워런트 318,470주를 포함한 공모를 위한 것이다.
이번 공모의 마감은 2025년 10월 20일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.모든 주식과 사전 자금 조달 워런트는 회사가 판매한다.
주식의 공모가는 주당 157.00달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 주당 156.9999달러로, 이는 이번 공모에서 판매되는 보통주의 주가에서 0.0001달러를 뺀 가격이다.
회사는 또한 인수인들에게 인수 계약 체결일로부터 30일 이내에 추가로 501,592주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.2025년 10월 17일, 인수인들은 이 옵션을 전량 행사했다.
이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 5억 6,700만 달러로, 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 차감한 후의 금액이다.
회사는 사전 자금 조달 워런트를 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓이나 기타 공인된 증권 거래소에 상장할 계획이 없다.
사전 자금 조달 워런트의 행사 가격과 보통주로 전환 가능한 주식 수는 특정 주식 배당금, 분할, 조합, 재분류 또는 유사한 사건이 발생할 경우 적절히 조정된다.
사전 자금 조달 워런트는 발행일로부터 행사 가능하며, 현금 없는 방식으로 행사할 수 있다.
사전 자금 조달 워런트에 따라 회사는 사전 자금 조달 워런트를 행사할 수 없으며, 보유자는 행사로 인해 보유하는 보통주가 4.99% (또는 9.99%)를 초과할 경우 해당 부분을 행사할 수 없다.
또한, 특정 상황에서 근본적인 거래가 발생할 경우, 사전 자금 조달 워런트의 보유자는 사전 자금 조달 워런트를 행사할 경우 근본적인 거래 직전에 행사했을 경우 받을 수 있었던 종류와 수량의 증권, 현금 또는 기타 자산을 받을 수 있다.
회사는 이번 공모에서 발생한 순수익을 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권과 함께 임상 단계 제품 후보의 연구 및 개발 활동을 지속하고, 후속 단계 자산의 상용화 준비 활동 및 초기 단계 자산의 발전을 위해 사용할 예정이다.
회사는 이번 공모에서 발생한 순수익과 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 2028년까지 운영 비용 및 자본 지출 요구 사항을 충족하는 데 충분할 것이라고 믿고 있다.
이 추정치는 잘못된 것으로 판명될 수 있는 가정에 기반하고 있으며, 회사는 예상보다 빨리 사용 가능한 자본 자원을 활용할 수 있다.
이번 공모는 2024년 12월 23일에 증권거래위원회에 제출된 S-3ASR 양식의 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.이 등록 명세서는 제출 시 즉시 효력이 발생했다.이번 공모와 관련된 투자설명서 보충이 증권거래위원회에 제출되었다.
인수 계약 및 사전 자금 조달 워런트에 포함된 진술, 보증 및 계약은 해당 당사자들의 이익을 위해서만 이루어졌으며, 계약 당사자들이 합의한 제한을 받을 수 있다.
따라서 인수 계약 및 사전 자금 조달 워런트는 투자자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보만 제공하기 위해 참조로 통합되며, 회사나 사업에 대한 기타 사실 정보는 제공하지 않는다.
인수 계약 및 사전 자금 조달 워런트에 대한 설명은 완전하지 않으며, 이 보고서의 부록 1.1 및 4.1에 파일된 전체 텍스트에 의해 전적으로 제한된다.
Latham & Watkins LLP의 발행 및 판매의 적법성에 관한 의견서가 이 보고서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.
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