20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 텍스트론이 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로 하는 대출자들과 함께 10억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설 계약(이하 '시설 계약')을 체결했다.
텍스트론은 추가 대출자를 지정하거나 기존 대출자와의 합의에 따라 시설 계약의 총 약정 금액을 최대 13억 달러까지 증가시킬 수 있는 선택권을 가진다.
시설 계약의 만료일은 2030년 10월 16일이며, 텍스트론의 선택에 따라 최대 두 번의 1년 연장이 가능하다.
이 계약은 2027년 10월 21일 만료 예정이었던 10억 달러 규모의 5년 신용 시설을 대체한다.시설 계약의 조건은 대체되는 시설과 실질적으로 동일하다.
텍스트론은 시설 계약에 따라 조달된 대출에 대한 이자 지급 옵션을 두 가지로 설정할 수 있다.
첫 번째 옵션은 텍스트론의 신용 등급에 따라 0~30 베이시스 포인트의 마진을 더한 기본 금리에 따라 이자를 지급하는 것이다.
현재 텍스트론의 S&P 및 Moody's 등급(BBB 및 Baa2)에 따라 기본 금리 마진은 14 베이시스 포인트로 설정된다.
두 번째 옵션은 텍스트론의 등급에 따라 91~130 베이시스 포인트의 마진을 더한 Term SOFR 금리에 따라 이자를 지급하는 것이다.
텍스트론은 시설 계약에 따라 대출 활동과 관계없이 분기별 시설 수수료를 지급해야 하며, 이 수수료는 S&P 및 Moody's의 등급에 따라 9~20 베이시스 포인트로 설정된다.현재 텍스트론의 등급에 따라 이 수수료는 11 베이시스 포인트로 책정된다.
시설 계약에 따라 최대 1억 달러의 신용장 발행이 가능하며, 신용장은 프론팅 수수료가 부과되고 Letter of Credit Fee Rate에 따라 비용이 발생한다.
시설 계약에는 텍스트론이 합병하거나 자산을 매각할 수 없도록 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 텍스트론과 그 제조 자회사가 특정 담보를 제외한 담보를 설정할 수 없도록 제한하고 있다.
또한, 텍스트론의 제조 자회사가 Pooled Basket Amount를 초과하는 특정 부채를 발생시킬 수 없도록 제한하고 있다.
텍스트론은 재무 회사 레버리지 비율을 9:1 이하로 유지해야 하며, 통합 부채는 통합 자본금의 65%를 초과할 수 없다.
시설 계약에는 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 통제 변경이 발생할 경우 기본 사건이 발생한다.
기본 사건이 발생할 경우, 시설 계약에 따라 모든 대출이 즉시 상환될 수 있으며, 모든 약정이 종료될 수 있다.2025년 10월 16일, 텍스트론은 기존의 5년 신용 계약을 종료했다.
이 계약은 텍스트론의 직접적인 재무 의무를 생성하며, 위의 '중요한 결정적 계약 체결' 항목에 설명된 정보가 포함된다.
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