12일 미국 증권거래위원회에 따르면 XPLR인프라스트럭처가 2025년 11월 12일, 자회사인 XPLR 인프라스트럭처 운영 파트너스, LP(XPLR OpCo)를 통해 2034년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.
이 채권은 XPLR인프라스트럭처와 XPLR OpCo의 직접 자회사인 XPLR 인프라스트럭처 US 파트너스 홀딩스, LLC에 의해 전적으로 보증된다.XPLR OpCo는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 자금에 추가할 예정이다.
이 자금은 2026년 10월 만기인 3.875% 선순위 채권의 매입 제안에 대한 현금 보상 지급, 미지급 부채 상환, 청정 에너지 프로젝트에 대한 투자 등 다양한 용도로 사용될 예정이다.
이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격을 갖춘 기관 투자자와 특정 비미국인에게만 제공된다.
또한, XPLR은 2026년부터 2025년 4분기 재무 결과를 시작으로 실적 발표를 재개할 예정이다.
XPLR은 같은 날, 자회사인 XPLR OpCo가 2026년 만기 3.875% 선순위 채권에 대한 현금 매입 제안을 시작했다.
이 제안은 2025년 11월 18일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 유효하게 제출된 채권에 대해 1,000달러당 997.10달러의 매입 가격이 제공된다.
매입 제안은 최소한의 채권 수량에 대한 조건 없이 진행되며, XPLR OpCo는 이 제안의 조건을 단독으로 수정, 연장 또는 종료할 수 있다.
2025년 9월 30일 기준으로 XPLR의 조정된 EBITDA는 1억 8,600만 달러로, 순손실은 7억 2,700만 달러에 달한다.이와 함께, XPLR의 자유 현금 흐름은 7억 8,600만 달러로 보고되었다.
XPLR은 청정 에너지 인프라 포트폴리오에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 장기적으로 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있다.
XPLR은 미국 전력 부문의 성장에 따른 이익을 기대하고 있으며, 플로리다 주 주노 비치에 본사를 두고 있다.
XPLR은 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 여러 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들은 XPLR의 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.
XPLR은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서와 기타 SEC 제출 문서에서 이러한 위험 요소를 자세히 설명하고 있다.
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