14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오토네이션이 2025년 11월 14일, 2029년 만기 4.450% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권은 2025년 11월 10일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 미즈호 증권, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권이 포함된다.채권은 총액의 99.846%에 발행되었으며, 만기 수익률은 4.499%로 나타났다.채권은 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식 등록신청서에 따라 판매되었다.
인수인 중 일부는 오토네이션의 신용 계약에 따라 대출자 및 에이전트 역할을 수행하고 있으며, 오토네이션의 상업 어음의 일부를 보유할 수 있다.
채권은 2010년 4월 14일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 14일자로 보충 계약이 체결되었다.
채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 7월 15일이다.
채권은 오토네이션의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 부채에 대해 구조적으로 하위 채무로 간주된다.
보충 계약에는 오토네이션이 특정 담보를 설정하거나 가정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
인수 계약, 기본 계약, 보충 계약 및 글로벌 노트 양식은 각각 본 문서의 부록으로 제출되었다.
이 계약의 조항은 요약된 형태로 제공되며, 해당 계약의 조항에 대한 전체 내용은 계약서에 명시된 조항을 참조해야 한다.
오토네이션의 재무 상태는 현재 6억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 확보한 상태이며, 이는 향후 운영 자금 및 부채 상환에 기여할 것으로 예상된다.
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