18일 미국 증권거래위원회에 따르면 테닛헬스케어가 2025년 11월 18일에 6.000% 선순위 노트(2023년 만기) 총 7억 5천만 달러를 발행했다.
이 노트는 2001년 11월 6일에 체결된 기존 계약에 따라 발행되며, 2025년 11월 18일에 체결된 제42차 보충 계약에 의해 보완된다.
노트의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 5월 15일이다.노트는 2,000 달러 및 그 이상의 1,000 달러 단위로 발행된다.
이 노트는 2028년 11월 15일 이전에 전액 또는 일부를 100%의 원금과 적용 프리미엄을 더한 금액으로 상환할 수 있으며, 2028년 11월 15일 이후에는 다음과 같은 상환 가격으로 상환할 수 있다.
2028년 103.000%, 2029년 101.500%, 2030년 이후 100.000%. 테닛헬스케어는 이 노트의 발행으로 얻은 순수익을 기존의 6.250% 선순위 담보 노트 및 6.125% 선순위 노트의 상환에 사용할 계획이다.
이 노트는 담보 계약에 따라 담보가 설정되어 있으며, 모든 보증인들은 이 노트의 의무를 보증한다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 통지는 서면으로 전달되어야 한다.
테닛헬스케어는 이 노트의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 재무 유연성을 높일 것으로 기대하고 있다.
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