11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 매사추세츠주 캠브리지 (GLOBE NEWSWIRE) - 펄크럼테라퓨틱스, Inc. (Nasdaq: FULC)는 자사의 공모주식 11,851,853주를 주당 13.50달러에 발행하는 공모를 발표했다.
또한, 특정 투자자에게는 주식 대신 1,111,193주를 구매할 수 있는 선불워런트를 주당 13.499달러에 제공한다. 이는 각 주식의 공모가에서 선불워런트의 주당 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.
이번 공모를 통해 펄크럼이 예상하는 총 수익은 약 1억 7천 5백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다. 추가로, 펄크럼은 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,944,456주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
모든 증권은 펄크럼이 판매하며, 펄크럼은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 주로 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 여기에는 운영 자본, 연구 및 개발 비용, 임상 시험 자금, 규제 제출, 상용화, 추가 제품 후보 개발 및 플랫폼 향상, 일반 관리 비용, 그리고 사업을 보완할 수 있는 기업, 기술, 제품 또는 자산의 인수 또는 투자 등이 포함된다.
J.P. Morgan, Leerink Partners, Cantor Fitzgerald가 이번 공모의 북런닝 매니저로 활동하며, Oppenheimer & Co.와 Truist Securities도 북런닝 매니저로 참여한다. 이번 공모는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 하며, 2025년 12월 11일경 마감될 예정이다. 이번 증권은 2024년 2월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.
공모에 대한 세부 사항은 2025년 12월 8일 SEC에 제출된 예비 설명서 보충서에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충서와 함께 SEC에 제출될 예정이다. 최종 설명서 보충서와 관련된 사본은 J.P. Morgan Securities LLC, Leerink Partners LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Oppenheimer & Co. Inc., Truist Securities, Inc.를 통해 요청할 수 있다.
펄크럼테라퓨틱스는 유전적으로 정의된 희귀 질환 환자의 삶을 개선하기 위해 소분자 개발에 집중하는 임상 단계의 생명공학 회사이다. 펄크럼의 주요 임상 프로그램은 겸상 적혈구 질환 치료를 위한 태아 헤모글로빈 발현을 증가시키기 위해 설계된 소분자인 포시레디르이다. 펄크럼은 유전자 발현을 조절할 수 있는 약물 표적을 식별하기 위해 독점 기술을 사용하여 유전자 오발현의 근본 원인을 치료한다.
이 보도 자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있으며, 여기에는 공모 완료 및 공모로부터의 수익 사용에 대한 진술이 포함된다. 이러한 모든 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대에 기반하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있다. 이러한 위험과 불확실성은 펄크럼의 주가 변동, 시장 조건 변화 및 공모와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족 등과 관련이 있으며, 펄크럼의 SEC 제출 문서에 자세히 설명된 기타 위험 요소도 포함된다.펄크럼이 예상한 조건으로 공모를 완료할 수 있을 것이라는 보장은 없다.
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