11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 9일, 애리조나 주 챈들러 — (NASDAQ: MCHP) 마이크로칩 테크놀로지 우선주 A(7.500% 의무전환)('마이크로칩')는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 6억 달러 규모의 2030년 만기 전환 우선주 발행 계획을 발표했다.
이 사모 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
마이크로칩은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 9천만 달러 규모의 전환 우선주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환 우선주는 마이크로칩의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.
전환 시 마이크로칩은 전환되는 전환 우선주의 총 원금까지 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 마이크로칩의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합을 지급할 예정이다.이자율, 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.
마이크로칩은 이번 발행의 순수익 중 일부를 아래에 설명된 capped call 거래 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.
초기 구매자들이 추가 전환 우선주 구매 옵션을 행사할 경우, 마이크로칩은 해당 추가 전환 우선주 판매로부터 발생하는 순수익의 일부를 추가 capped call 거래에 사용할 예정이다.
나머지 순수익은 마이크로칩의 상업어음 프로그램에 대한 미지급 채무를 상환하는 데 사용할 예정이다.
전환 우선주 가격 결정과 관련하여 마이크로칩은 J. Wood Capital Advisors LLC('JWCA')가 이번 발행과 동시에 기관 투자자와의 비공식 거래를 통해 2천5백만 달러 규모의 보통주를 구매할 계획이라고 통보받았다.
마이크로칩은 또한 초기 구매자 또는 그 자회사와 함께 capped call 거래를 체결할 예정이다.
이 capped call 거래는 발행된 전환 우선주에 대한 보통주 수를 포함하며, 일반적으로 전환 우선주 전환 시 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나 전환된 전환 우선주의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 사용될 예정이다.
capped call 거래의 상한 가격은 주당 148.82달러로, 이는 2026년 2월 9일 보통주의 마지막 보고된 판매 가격인 74.41달러에 비해 100%의 프리미엄을 나타내며, capped call 거래 조건에 따라 조정될 수 있다.
마이크로칩은 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방 또는 그 자회사가 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.
이러한 활동은 보통주 또는 전환 우선주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 전환 우선주 보유자의 전환 가능성에 영향을 줄 수 있다.
전환 우선주는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
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