18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, 그래닛 컨스트럭션이 2028년 만기 3.75% 전환 우선주에 대한 교환 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 1억 달러의 총 원금에 해당하는 전환사채를 현금 및 주식으로 교환하기로 합의했다.
교환의 총 보상은 회사의 보통주 평균 가격에 따라 결정되며, 2026년 2월 18일부터 시작되는 15거래일 측정 기간 동안의 주가에 따라 달라진다.만약 평균 주가가 140.00 달러를 초과하지 않는다면, 모든 보상은 현금으로 지급된다.
반면, 평균 주가가 140.00 달러를 초과할 경우 일부 보상은 회사의 보통주로 지급된다.
측정 기간 동안 주가가 128.61 달러일 경우, 총 구매 가격은 약 2억 8,300만 달러가 될 것으로 예상되며, 이는 이자 미지급액을 포함한 금액이다.
교환 계약 체결 후, 회사는 3.75% 전환사채의 총 원금이 2억 7,375만 달러로 줄어들 것으로 보인다.
또한, 교환 거래는 약 220만 주의 희석 주식 수를 줄이는 효과가 있을 것으로 예상된다.
이 계약은 그래닛 컨스트럭션이 3.75% 전환사채를 보유한 일부 투자자와의 협상에 따라 이루어졌다.
이와 함께, 회사는 일부 금융 기관과 부분 해지 계약을 체결하여 전환사채와 관련된 헤지 거래의 일부를 해지하기로 했다.
이 계약은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제의 혜택을 받으며, 회사는 이 계약을 통해 보통주를 발행할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 3.75% 전환사채의 총 원금이 2억 7,375만 달러로 줄어들고, 교환 거래로 인해 약 220만 주의 희석 주식 수가 감소할 것으로 예상된다.
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