19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니스(이하 '회사')는 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 인수인들은 회사로부터 6억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 구매하기로 합의했다.
이 채권은 2036년에 만기가 도래하며, 회사의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 등록됐다.
이 등록 명세서는 2024년 7월 24일에 미국 증권거래위원회에 제출됐으며, 2026년 2월 11일에 보충된 투자설명서에 의해 제공됐다.
채권은 2026년 2월 19일에 발행되며, 2011년 7월 15일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.
이 신탁 계약은 2026년 2월 19일에 체결된 제21차 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.채권의 형태는 별첨으로 제공된다.
회사는 2026년 2월 19일에 발행된 채권의 법적 유효성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 회사의 6억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권이 적법하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.이 채권은 회사의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.회사는 2026년 3월 15일에 만기되는 채권의 원금과 이자를 지급할 예정이다.
이 채권의 이자율은 연 4.950%이며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
채권의 발행 가격은 원금의 99.979%로 설정됐으며, 이자 지급일이 공휴일인 경우 영업일에 지급된다.
회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 2035년 12월 15일 이전에 상환할 경우 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.
이 채권은 전자 등록 방식으로 발행되며, The Depository Trust Company가 초기 예치기관으로 지정된다.회사는 이번 채권 발행을 통해 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 6억 달러의 채권 발행을 통해 자본을 조달함으로써 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 향후 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 이행할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
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