24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 23일, CNX 리소시스가 2029년 만기 6.000% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 제안의 최종 결과와 만료를 발표했다.
CNX 리소시스는 5억 달러의 총 원금이 남아 있는 2029년 만기 선순위 채권을 구매하기 위한 현금 입찰 제안을 발표했으며, 2026년 2월 23일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 총 4억 2,020만 달러의 2029년 채권이 입찰되었고, 이는 총 발행된 채권의 84.04%에 해당한다.이 금액은 보장된 인도 절차에 따라 입찰될 수 있는 2029년 채권은 제외된다.
입찰 제안은 2026년 2월 17일에 발행된 구매 제안서의 조건에 따라 진행되었으며, 관련 보장된 인도 통지서와 함께 진행되었다.
CNX 리소시스는 만료 시간 이전에 유효하게 입찰된 2029년 채권에 대해 2026년 2월 26일에 구매 가격을 지급할 예정이다.
2029년 채권의 구매 가격은 1,000달러당 1,016.10달러이며, 마지막 이자 지급일 이후부터 정산일 전까지의 미지급 이자가 포함된다.정산일에는 입찰 제안에 따라 수락된 모든 2029년 채권이 매입되어 상환될 예정이다.
입찰 제안과 동시에 CNX 리소시스는 2029년 채권 중 입찰되지 않은 채권을 101.50%의 상환 가격으로 상환하겠다.조건부 통지를 발행했다.
이 상환은 새로운 선순위 채권의 발행이 완료되고 그로부터 순수익을 수령하는 조건에 따라 진행되며, 이러한 조건이 충족되지 않을 경우 상환이 완료되지 않을 수 있다.
CNX 리소시스는 입찰 제안의 딜러 매니저로 웰스 파고 증권을 선정하였고, 글로벌 본드홀더 서비스가 입찰 대행 및 정보 대행 역할을 수행하였다.
CNX 리소시스는 아팔래치아 지역에서 저탄소 천연가스를 개발하고 생산하는 회사로, 2025년 12월 31일 기준으로 9.7조 입방피트의 입증된 천연가스 매장량을 보유하고 있다.이 회사는 S&P 미드캡 400 지수의 구성원이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1070412/000119312526067479/0001193125-26-067479-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
