9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스는 총 2,000,000,000달러 규모의 4.450% 만기 2028년, 2,300,000,000달러 규모의 4.550% 만기 2029년, 500,000,000달러 규모의 변동금리 채권 만기 2029년, 2,000,000,000달러 규모의 4.800% 만기 2031년 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 2025년 6월 20일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 유효 등록신청서(Form S-3)와 관련이 있다.
이 채권들은 2026년 3월 10일에 발행될 예정이다. 2026년 3월 5일, 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스는 500,000,000유로 규모의 변동금리 채권 만기 2028년 및 500,000,000유로 규모의 3.450% 만기 2030년 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 현재 보고서의 부록 1.2로 제출되었으며, 유로 채권은 2026년 3월 10일에 발행될 예정이다. 채권 발행에 따른 자금은 글로벌 결제사의 발행 솔루션 사업 인수에 사용된 단기 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.
이 외에도 남은 자금은 기존 상업 어음 프로그램의 미상환 대출을 상환하는 데 사용될 예정이다. 채권 발행에 대한 인수 계약은 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스와 골드만 삭스, 웰스 파고 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, TD 증권이 포함된 여러 인수인들 간에 체결되었다.
이 계약은 각 인수인들이 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스의 대표로서 역할을 수행하는 것을 포함한다. 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스는 2026년 3월 10일에 채권 발행을 완료할 예정이다.
이 계약은 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스의 재무 상태와 관련된 여러 조건을 충족해야 하며, 인수인들은 계약의 조건을 준수해야 한다.
또한, 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스는 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 하며, 채권 발행에 대한 모든 필요한 승인 및 등록을 완료해야 한다. 현재 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스는 6,800,000,000달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 단기 부채를 상환하고 재무 구조를 개선할 계획이다.
이러한 재무적 조치는 기업의 안정성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장하는 데 기여할 것으로 예상된다.
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