16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 16일, 아마존닷컴이 총 1,450억 유로 규모의 채권 발행을 완료했다.
이번 발행은 2028년 만기 변동금리 채권, 2.800% 채권, 3.100% 채권, 3.350% 채권, 3.700% 채권, 4.050% 채권, 4.450% 채권, 4.850% 채권으로 구성된다.
아마존닷컴은 2026년 3월 11일에 체결된 인수 계약에 따라 여러 인수자와 협력하여 이 채권을 발행했다.
이 채권은 2012년 11월 29일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2022년 4월 13일에 수정된 보충 계약에 의해 보완된다.아마존닷컴의 등록 서류는 2026년 2월 6일에 제출된 S-3 양식에 따라 등록됐다.
채권의 총 공모가는 1,447억 유로이며, 예상 순수익은 약 1,444억 유로로, 인수 수수료를 공제한 후의 금액이다.
채권의 이자는 2026년 3월 16일부터 발생하며, 변동금리 채권은 3개월 EURIBOR에 0.35%를 더한 금리로 설정된다.
고정금리 채권은 각각 2.800%, 3.100%, 3.350%, 3.700%, 4.050%, 4.450%, 4.850%의 이율로 발행된다.이 채권은 유로화로 지급되며, 유로화가 사용 불가능할 경우 미국 달러로 지급될 수 있다.
아마존닷컴은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.
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