24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, BCP 인베스트먼트가 2029년 만기 7.50% 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 채권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약은 BCP 인베스트먼트와 여러 구매자(이하 '구매자') 간에 체결되었으며, 총 5천만 달러의 채권이 발행될 예정이다.
이 채권은 2029년 만기이며, 발행된 자금의 4천만 달러는 2026년 만기 5.25% 고정금리 채권(LRFC 채권)의 상환에 사용될 예정이다.나머지 자금은 기타 부채 상환에 사용된다.계약에 따르면, 채권은 2026년 3월 24일에 발행될 예정이다.
BCP 인베스트먼트는 이 채권을 발행하기 위해 유효한 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2025년 2월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인됐다.
계약의 조건에 따라, 구매자들은 각자의 서명 페이지에 명시된 금액만큼 채권을 구매할 의무가 있다.
계약 체결 후, BCP 인베스트먼트는 4천만 달러의 LRFC 채권을 조기 상환하기 위한 통지를 발송할 예정이다.이 채권은 DTC(증권예탁결제원)에 등록되어 Cede & Co.의 명의로 발행된다.
BCP 인베스트먼트는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 Dechert LLP에 의뢰했으며, 이 법률 자문은 채권의 법적 유효성에 대한 의견을 포함하고 있다.BCP 인베스트먼트는 이 계약을 통해 자본을 조달하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.
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