23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 22일, 커뮤니티 헬스 시스템스는 자회사인 CHS/커뮤니티 헬스 시스템스가 2031년 만기 4.750% 고정 수익 증권과 2032년 만기 10.875% 고정 수익 증권을 포함하여 총 6억 달러의 현금으로 매입하기 위한 매입 제안을 시작했다.이 매입 제안은 2026년 4월 22일자 매입 제안서에 따라 진행된다.
매입 제안의 총액은 이자 미지급분을 제외한 금액으로, 발행자는 매입 제안의 총액을 조정할 수 있다.
2031년 만기 고정 수익 증권의 경우 최대 3억 5천만 달러, 2032년 만기 고정 수익 증권의 경우 최대 2억 5천만 달러까지 매입할 예정이다.매입 제안은 현금으로 자금을 조달할 예정이다.매입 제안의 특정 지급 조건은 다음과 같다.
4.750% 고정 수익 증권(2031년 만기)의 CUSIP은 12543D BK5 / US12543DBK54이며, 발행 잔액은 1,057,710,000달러, 매입 한도는 350,000,000달러, 수용 우선 순위 수준은 1, 매입 제안 고려 사항은 900.00달러, 조기 매입 지급은 50.00달러, 총 고려 사항은 950.00달러이다.
10.875% 고정 수익 증권(2032년 만기)의 CUSIP은 12543D BN9 / US12543DBN93이며, 발행 잔액은 1,780,000,000달러, 매입 한도는 250,000,000달러, 수용 우선 순위 수준은 2, 매입 제안 고려 사항은 1,032.50달러, 조기 매입 지급은 50.00달러, 총 고려 사항은 1,082.50달러이다.
매입 제안은 2026년 5월 20일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료되며, 조기 매입 지급을 받기 위해서는 2026년 5월 5일 오후 5시까지 유효하게 매입 제안에 응해야 한다.
매입 제안에 응한 증권은 조기 매입 지급을 포함하여 매입 제안 고려 사항을 받을 수 있다.
매입 제안에 응한 증권은 조기 매입 날짜 이전에 유효하게 제출된 경우 우선적으로 수용된다.매입 제안에 대한 추가 정보는 UBS 투자은행에 문의하면 된다.
커뮤니티 헬스 시스템스는 매입 제안에 대한 권장 사항을 제공하지 않으며, 투자자들은 매입 제안에 응할지 여부를 스스로 결정해야 한다.
모든 증권은 장부 기록 형태로 보유되며, 중개인을 통해 보유하는 경우 해당 중개인에게 연락하여 매입 제안에 응해야 한다.
현재 커뮤니티 헬스 시스템스의 재무 상태는 2026년 4월 22일 기준으로 10억 5천 710만 달러의 고정 수익 증권이 발행되어 있으며, 2031년 만기 고정 수익 증권의 매입 한도는 3억 5천만 달러, 2032년 만기 고정 수익 증권의 매입 한도는 2억 5천만 달러로 설정되어 있다.
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