28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 27일, 서지멧 바이오사이언시스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC, TD 증권(미국) LLC, 그리고 구겐하임 증권 LLC와 함께 주식 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 회사의 시리즈 A 보통주 2억 9천 166만 7천 주를 공모하는 내용이다.주당 공모가는 6.00달러로 책정됐다.
회사는 이번 공모를 통해 약 1억 6천 450만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료를 차감한 금액이다.
회사는 이 자금을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 여드름 치료를 위한 데니판스타트의 3상 임상 시험, TVB-3567의 2상 주요 결과 자금 지원, FASN 억제제의 IND 제출을 위한 국소 제형 개발, 그리고 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용할 계획이다.
리어링크 파트너스 LLC, TD 증권(미국) LLC, 구겐하임 증권 LLC, 그리고 오펜하이머 & 코. 인크는 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, 캐나다 고뉴티 LLC, H.C. 웨인라이트 & 코. LLC, 그리고 존스트레이딩 기관 서비스 LLC는 공동 리드 매니저로 참여하고 있다.
이번 공모는 2024년 8월 15일에 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-281582)에 따라 진행된다.
인수 계약에는 회사와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 의무도 포함되어 있다.
인수 계약의 세부 사항은 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 1.1로 제출됐으며, 법률 자문인 굿윈 프로크터 LLP의 법적 의견서와 동의서가 부록 5.1로 첨부되어 있다.
회사는 2026년 4월 28일에 발행된 법률 의견서에서, 이번 공모를 통해 발행되는 주식이 적법하게 승인됐으며, 인수 계약의 조건에 따라 인도 및 대금 지급이 이루어질 경우 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 주식이 될 것이라고 밝혔다.
이 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 포함되어 있으며, 회사의 공모와 관련된 법적 사항에 대한 언급이 포함되어 있다.
회사의 재무 상태는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 여드름 치료제 개발 및 임상 시험에 대한 자금 지원을 통해 긍정적인 방향으로 나아갈 것으로 보인다.
회사는 현재 3억 달러 규모의 증권을 등록하고 있으며, 이번 공모를 통해 주식의 유통을 확대할 계획이다.
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