- 운영자금 조달 목적·표면이자율 0%·전환가액 2만3528원
조달된 자금 240억원은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 구체적으로는 ATORM 파이프라인의 연구개발 투자와 회사 운영을 위해 2026년부터 2028년 이후까지 연간 80억원씩 나누어 투입될 예정이다.
이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 1.0%로 설정되었다. 사채의 만기일은 2031년 5월 7일이며, 만기까지 보유할 경우 원금의 105.1010%에 해당하는 금액을 일시 상환받게 된다.
주당 전환가액은 2만3528원이며, 전환에 따라 발행될 주식수는 102만61주다. 이는 주식 총수 대비 13.41%에 해당하는 물량이다. 전환청구 기간은 2027년 5월 7일부터 2031년 4월 7일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 조건도 포함되었다. 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정할 수 있으며, 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%인 1만6470원으로 확정되었다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 5월 7일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 반면 발행회사 측은 발행일 12개월 후부터 24개월까지 발행총액의 30% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 갖는다.
사채의 청약 및 납입일은 2026년 5월 7일이며, 자금 납입 방식은 현금이다. 주요 발행 대상자는 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 케이비증권 등이 신탁업자 지위에서 참여하며 주식회사 아이비케이캐피탈 등도 포함되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
