11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, ODYSSEY THERAPEUTICS INC(이하 '회사')는 기존 주주와의 관계가 있는 TPG LSI Rise Orazio II, L.P.(이하 '투자자')와 주식 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 1,388,889주(이하 '주식')의 보통주를 주당 18.00달러에 판매하기로 했다.
이는 회사의 공모가와 동일한 가격으로, 회사의 보통주 최초 공모(이하 'IPO')와 동시에 이루어졌다.
J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Wedbush & Co., LLC 및 Oppenheimer and Co. Inc.는 이 거래의 배치 에이전트로 활동했으며, 회사는 주식 총 구매 가격의 7.0%에 해당하는 배치 에이전트 수수료를 지급하기로 했다.
계약에 따라 주식은 2025년 6월 16일에 체결된 제3차 수정 및 재정비된 투자자 권리 계약에 따라 등록 가능한 증권으로 취급된다.
이 계약의 내용은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있다. 또한, 2026년 5월 11일, 회사는 IPO와 관련하여 수정 및 재정비된 정관을 델라웨어 주 국무부에 제출했다.
이 정관은 회사의 이사회와 주주에 의해 승인되었으며, IPO 종료 직전에 효력을 발생한다.
정관의 주요 내용은 회사의 명칭, 사업 목적, 등록 대리인 주소, 자본 구조 및 이사회의 권한 등을 포함한다.
회사는 5억 5천만 주의 자본 주식 발행을 승인했으며, 이 중 5억 주는 보통주, 5천만 주는 우선주로 구성된다. 계약의 조건으로는 투자자가 주식 구매를 위해 계약서에 명시된 구매 가격을 지급해야 하며, 회사는 IPO를 성공적으로 완료해야 한다.
계약의 모든 조건이 충족되지 않을 경우, 각 당사자는 계약을 종료할 수 있는 권리를 가진다.
이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 계약의 조항은 각 당사자의 후계자 및 허가된 양수인에게도 적용된다. 회사는 IPO를 통해 25,000,002달러의 보통주를 발행할 계획이며, 이는 IPO와 동시에 이루어질 예정이다.투자자는 이 주식을 투자 목적으로만 구매하며, 공개 배급을 목적으로 하지 않는다.
계약의 모든 조항은 투자자와 회사 간의 법적 구속력을 가지며, 계약의 수정은 서면으로 이루어져야 한다.계약의 유효성은 2026년 9월 30일까지 유지되며, 그 이후에는 종료된다.
회사의 현재 재무 상태는 IPO를 통해 자본을 조달하고, 주식 매매 계약을 체결함으로써 긍정적인 방향으로 나아가고 있다.
회사는 5억 5천만 주의 자본 주식을 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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