- 운영자금 확보 목적…시너직스1호투자조합 대상 전액 배정
이번 전환사채의 표면이자율은 연 2.0%이며 만기보장수익률은 연복리 6.0%로 정해졌다. 조달된 100억원의 자금은 전액 회사의 운영자금으로 활용될 계획이며 2026년과 2027년에 각각 50억원씩 사용될 예정이다.
사채 발행 대상자는 시너직스1호투자조합으로 선정되었다. 회사는 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입 능력을 고려했다고 밝혔다. 자금 납입일은 2026년 6월 11일이며 조달 방식은 현금 납입이다.
전환가액은 주당 1,864원이며 전환 시 발행될 주식은 보통주 536만 4806주다. 이는 알엔티엑스 주식 총수 대비 15.96%에 해당하는 비중이다. 전환청구는 2027년 6월 11일부터 2029년 5월 11일까지 가능하다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 한도는 최초 전환가액의 70%인 1,305원으로 설정되었다. 또한 감자나 주식 병합 등 주식 가치 상승 사유가 발생할 경우 해당 비율만큼 전환가액을 상향 조정하는 조건도 포함되었다.
사채권자는 발행 1년 후인 2027년 6월 11일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 조기상환 수익률은 연복리 6.0%가 적용되며 사채권자는 매달 정해진 기간에 발행회사인 알엔티엑스 측에 조기상환을 요구할 수 있다.
현재 알엔티엑스의 미상환 전환사채는 제4회차 25억원을 포함해 이번 신규 발행분까지 총 125억원이다. 모든 사채가 주식으로 전환될 경우 발행될 주식 수는 총 795만 5479주로 기발행주식 총수 대비 23.66% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
