12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, 세즐(Sezzle Inc., NASDAQ:SEZL)은 Mesirow Alternative Credit(구 Bastion)와 함께 3억 달러 규모의 채권 자금 조달 시설을 발표했다.이 시설은 대출자이자 관리 에이전트 역할을 수행할 예정이다.
새로운 시설은 2024년 4월에 설립된 원래 1억 5천만 달러의 약정 시설을 두 배로 늘린 것으로, 이후 2억 2천5백만 달러로 확장됐다.
이번 재융자는 세즐의 자본 비용을 낮추고 회사의 지속적인 성장을 지원하기 위한 약정 용량을 확대한다. 이 시설의 이자율은 3개월 기준 금리(SOFR) 플러스 3.86%로, 이전 시설의 6.75%에서 거의 290 베이시스 포인트 감소했다.
자금 조달 비율은 적격 채권 발행의 최대 92.5%로 증가했으며, 이전에는 최대 90%였다. 세즐의 최고 재무 책임자(CFO)인 리 브래딩(Lee Brading)은 "세즐이 계속해서 성장함에 따라 효율적이고 유연한 자금 조달이 주요 우선 사항이다"라고 말했다.
"이번 새로운 시설은 자본 비용을 실질적으로 개선하고 약정 용량을 확장하며, 향후 성장 기회를 지원하는 데 더 나은 위치를 제공한다. 우리는 이러한 개선된 조건이 우리의 채권 성과와 신용 및 자본 관리에 대한 팀의 엄격한 접근 방식을 반영한다고 믿는다."
시설의 주요 조건은 다음과 같다: 규모는 3억 달러 및 7천5백만 달러의 추가 자금 조달 옵션, 기간은 3년, 이자율은 3개월 기준 금리(SOFR) + 3.86% (기준 금리 바닥 2.0%), 자금 조달 비율은 85% 또는 92.5% (채권 성과에 따라 다름), 미사용 라인 수수료는 연 0.50% (미사용 약정 용량에 대해, 매월 후불), 최소 사용량은 시설 기간 동안 5천만 달러이며, 이전 시설의 최소 사용량은 6천만 달러였다.기타로는 유사한 채권 창고 시설에 일반적인 약정, 진술 및 보증, 보고 의무가 포함된다.
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