12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 12일, 타일러 테크놀로지스(증권코드: TYL)는 2031년 만기 0.50% 전환 우선채권(이하 '채권')의 총액 12억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
이번 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인을 대상으로 한 사모 발행으로 진행된다.이전에 발표된 10억 달러 규모의 발행에서 규모가 확대된 것이다.채권의 발행 및 판매는 2026년 5월 14일에 정산될 예정이다.
타일러는 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 8천7백5십만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
채권은 타일러의 선순위 무담보 의무로, 연 0.50%의 이자를 발생시키며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 후불로 지급된다.
채권은 2031년 7월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유지된다.
2031년 4월 15일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 채권 보유자가 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.타일러는 전환을 현금 또는 현금과 보통주 조합으로 정산할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 2.4634주로, 이는 주당 약 405.94달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.
초기 전환 가격은 2026년 5월 11일 타일러의 보통주가 뉴욕증권거래소에서 보고된 마지막 거래 가격인 312.27달러에 비해 약 30.0%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
채권은 2029년 7월 20일 이후, 타일러의 보통주가 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.
타일러는 이번 발행으로부터 약 12억 2천4백30만 달러의 순수익을 예상하며, 초기 구매자의 할인 및 수수료, 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.타일러는 이 중 약 1억 6천2백80만 달러를 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이다.
또한, 약 3억 2천7백만 달러를 사용하여 1,026,900주의 자사주 매입을 동시에 진행할 예정이다.타일러는 나머지 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
캡드 콜 거래는 채권의 전환 시 타일러의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.
캡드 콜 거래의 초기 가격은 주당 약 655.77달러로, 이는 2026년 5월 11일 타일러의 보통주 마지막 거래 가격인 312.27달러에 비해 약 110%의 프리미엄을 나타낸다.
이 보도자료는 채권이나 전환 가능한 보통주에 대한 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 해당 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
타일러는 공공 부문을 위해 특별히 설계된 기술 솔루션의 선도적인 제공업체로, 15,000개 위치에서 47,000건 이상의 성공적인 설치를 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있다.타일러는 성장과 혁신으로 여러 차례 인정받았다.
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