12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 12일, 플로우서브는 2036년 만기 5.700% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2012년 9월 11일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.
채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 11월 15일이다.채권의 만기는 2036년 5월 15일이다.
만약 플로우서브의 Trillium Flow Technologies Valves Division 인수(이하 'Trillium Flow 인수')가 2027년 2월 4일 이전에 완료되지 않거나, 관련 구매 계약이 종료될 경우, 플로우서브는 모든 채권을 101%의 상환가로 상환해야 한다.
2036년 2월 15일 이전에는 플로우서브가 선택적으로 채권을 상환할 수 있으며, 상환가는 채권의 현재 가치를 기준으로 계산된다.2036년 2월 15일 이후에는 채권의 상환가가 100%로 고정된다.
채권은 최소 2,000달러의 액면가로 발행되며, 모든 채권은 플로우서브의 일반적인 선순위 무담보 채무로, 자회사에 의해 보증되지 않는다.또한, 채권은 플로우서브의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.
이 채권의 발행과 관련하여, Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 채권의 법적 유효성에 대한 의견서를 제출했다.
이 의견서는 뉴욕주 및 미국 법률에 따라 작성되었으며, 채권이 법적, 유효하고, 플로우서브에 대해 집행 가능한 의무임을 확인했다.
그러나 이 의견서는 뉴욕주 및 미국 법률 외의 사항에 대해서는 의견을 제시하지 않으며, 파산, 회생, 재조정 등의 법률이 채권자의 권리와 구제 수단에 미치는 영향을 고려해야 한다.
플로우서브는 이 의견서를 현재 보고서의 부록으로 제출하며, 법률 문제에 대한 자문으로서의 이름 사용을 허가했다.
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