- 운영자금 확보 및 종속회사 재무구조 개선 목적... 전환가액 3397원
조달된 자금 150억원은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 세부적으로는 회사의 일반적인 운영자금 집행과 더불어 종속회사의 재무구조 개선을 위한 목적으로 2026년부터 2027년에 걸쳐 활용될 예정이라고 회사 측은 밝혔다.
사채의 표면이자율은 0%이며 만기이자율은 연복리 3%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2029년 5월 21일까지이며 별도의 이자지급기일 없이 만기 시 원금의 109.2727%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 3397원이며 전환에 따라 발행될 주식은 블랙야크아이앤씨 기명식 보통주 441만 5660주다. 이는 주식총수 대비 14.62%에 해당하는 규모로 전환청구 시 신주가 발행되어 상장될 예정이다.
전환청구기간은 2027년 5월 21일부터 2029년 4월 21일까지로 설정되었다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 전환가액의 70%인 2378원으로 결정되어 주가 변동에 따른 조정이 가능하다.
이번 사채에는 조기상환청구권과 매도청구권이 포함되었다. 사채권자는 2027년 11월 21일부터 조기상환을 청구할 수 있으며 발행회사는 발행일로부터 1년 후인 2027년 5월 21일부터 사채 총액의 70% 한도 내에서 콜옵션을 행사할 수 있다.
사채 발행 대상자는 수성자산운용, 오라이언자산운용, 월넛자산운용, 신한자산운용 등이 운용하는 사모투자신탁 펀드들로 구성되었다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 5월 21일로 예정되어 자금 조달이 마무리될 전망이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
