- 채무상환자금 조달 목적의 제43회 사모 EB 발행 및 제로쿠폰 조건
조달된 660억원은 신한인사이트제이차 주식회사로부터 차입한 660억원을 상환하는 데 쓰인다. 해당 차입금의 만기일은 2028년 5월 15일이며 이자율은 7.0% 수준이다.
이번 교환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 5월 22일이며 원금은 만기일까지 보유 시 전자등록금액의 100%를 일시 상환한다.
교환대상은 엠에스오토텍이 보유한 명신산업 주식회사의 기명식 보통주이다. 교환가액은 주당 1만3644원이며 교환 대상 주식수는 총 483만7291주에 달하는 것으로 확인됐다.
교환 대상 주식수는 명신산업 발행주식 총수 대비 9.22%에 해당하는 규모이다. 교환청구기간은 2026년 6월 22일부터 사채 만기 전인 2031년 4월 22일까지로 설정되었다.
사채권자는 2028년 5월 15일부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 조기상환 시 상환율은 100.0%가 적용되며 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 않는다.
이번 사채 발행에는 제이비우리-티앤케이 제일호 신기술사업투자조합을 비롯한 다수의 기관이 참여했다. 청약일은 5월 15일이며 납입일은 2026년 5월 22일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
