- 신규 사옥 매입 위한 시설자금 조달 목적... 전환가액 주당 1597원
조달된 자금 150억 원은 신규 사옥 매입 및 관련 부대비용으로 사용될 예정이다. 투자 기간은 2026년 2분기부터 2027년 4분기까지로 계획되어 있으며, 회사는 경영상 목적 달성을 위해 이번 투자를 결정했다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 3.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2029년 6월 12일이며, 이자는 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 연간 이자금액의 4분의 1씩 후급으로 지급될 예정이다.
전환가액은 주당 1,597원이며 전환비율은 100%다. 전환청구에 따라 발행될 주식은 인콘 기명식 보통주 939만 2,611주로, 이는 현재 기발행주식 총수 대비 37.67%에 해당하는 상당한 규모다.
전환청구 기간은 2027년 6월 12일부터 2029년 5월 12일까지로 정해졌다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 시점부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
이번 사채의 발행 대상자는 제이케이 신기술투자조합 제21호와 페탈신기술조합 제97호다. 제이케이 신기술투자조합 제21호가 124억 원을, 페탈신기술조합 제97호가 26억 원을 각각 납입하기로 했다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 6월 12일로 예정되어 있다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되며 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할이 금지됨에 따라 증권신고서 제출 대상에서 제외되었다.
인콘은 발행금액의 최대 35%인 52억 5천만 원까지 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다. 해당 옵션의 행사 가능 기간은 발행일로부터 1년이 경과한 2027년 6월 12일부터 매 3개월마다 도래한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
