15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 15일, 서비스나우가 4,000,000,000 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.
이번 발행은 2028년 만기 4.250% 채권 750,000,000 달러, 2031년 만기 4.700% 채권 600,000,000 달러, 2033년 만기 5.050% 채권 650,000,000 달러, 2036년 만기 5.400% 채권 1,250,000,000 달러, 2056년 만기 6.300% 채권 750,000,000 달러로 구성된다.
이 채권들은 1933년 증권법에 따라 증권거래위원회에 제출된 서비스나우의 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행됐다.
서비스나우는 2026년 5월 12일에 발행된 예비 투자설명서와 관련된 최종 투자설명서를 포함하여, 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.
서비스나우는 이번 채권 발행과 관련하여 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 웰스파고 증권과 인수계약을 체결했다.
인수계약의 세부사항은 첨부된 문서에 포함되어 있으며, 서비스나우는 이 계약을 통해 채권 발행의 조건을 명확히 했다.
채권은 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로서 관리하며, 서비스나우는 이 채권의 이자 지급 및 원금 상환을 보장한다.
각 채권의 이자 지급일은 2026년 11월 15일을 시작으로 하며, 이후 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.
서비스나우는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
서비스나우의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 유동성을 확보하게 된다.
현재 서비스나우는 총 4,000억 달러의 채권을 발행했으며, 이는 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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