21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 15일, GSR V ACQUISITION CORPORATION UNIT 1 COM & 1/7 RT EXP(이하 '회사')는 20,000,000 유닛(이하 '유닛')의 최초 공모(이하 'IPO')를 완료했다.
이번 마감과 관련하여 인수인들은 3,000,000개의 추가 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사하여 총 23,000,000 유닛이 판매됐다.
각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주와 1/7의 권리(이하 '권리')로 구성되며, 각 전체 권리는 보유자에게 전체 클래스 A 보통주 1주를 받을 수 있는 권리를 부여한다.
유닛은 유닛당 10.00달러에 판매되어 회사에 총 230,000,000달러의 수익을 창출했다.
IPO 마감과 동시에 회사는 GSR IV 스폰서 LLC 및 SPAC Advisory Partners LLC dba Polaris Advisory Partners LLC에 671,000개의 사모 유닛(이하 '사모 유닛')을 유닛당 10.00달러에 판매하여 약 6,710,000달러의 수익을 올렸다.
사모 유닛은 IPO 및 OA 옵션에서 판매된 유닛과 동일하며, 특정 제한 사항이 적용된다.
사모 유닛은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 발행되었으며, 공모와 관련된 거래가 아니었다.
총 230,000,000달러는 IPO 및 사모 유닛 판매로 발생한 수익으로 구성되어 있으며, 미국에 위치한 Odyssey Transfer and Trust Company가 신탁 관리자로 지정된 분리된 신탁 계좌에 보관됐다.
2026년 5월 15일 기준으로 IPO 및 사모 유닛 판매로 인한 수익을 반영한 감사된 대차대조표는 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.
재무제표 및 부록에 대한 정보는 다음과 같다. 부록 번호 99.1은 2026년 5월 15일 기준 감사된 대차대조표에 대한 설명이며, 부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내 포함)이다.2026년 5월 21일, 회사는 이 보고서를 서명했다.
회사의 재무제표는 2026년 5월 15일 기준으로 작성되었으며, 회사의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있다.
그러나 회사는 사업 결합을 추구하는 과정에서 상당한 비용이 발생할 것이며, 이는 회사의 지속 가능성에 대한 중대한 의문을 제기한다.
회사는 2026년 5월 15일 기준으로 운영 은행 계좌에 2,245,000달러를 보유하고 있으며, 운영 자본 잉여금은 1,912,388달러이다.회사는 사업 결합을 평가하고 완료하기 위해 상당한 비용을 발생시킬 것으로 예상하고 있다.이러한 요인들은 회사의 지속 가능성에 대한 중대한 의문을 제기한다.
회사는 IPO 및 사모 유닛 판매로 발생한 수익을 신탁 계좌에 보관하고 있으며, 이는 초기 사업 결합 완료 전까지 자금을 보관하는 용도로 사용된다.
회사는 2026년 5월 15일 기준으로 230,000,000달러의 현금을 신탁 계좌에 보유하고 있으며, 이는 공정 가치 계층에서 1단계로 측정됐다.
회사는 2026년 5월 15일 기준으로 671,000개의 클래스 A 보통주를 발행했으며, 23,000,000개의 클래스 A 보통주가 환매 가능성에 따라 발행됐다.
회사는 2026년 5월 15일 기준으로 6,750,000개의 클래스 B 보통주를 발행했다.
회사의 현재 재무 상태는 232,245,000달러의 총 자산과 9,532,612달러의 총 부채로 구성되어 있다.
회사는 사업 결합을 완료하지 못할 경우 의무적으로 청산될 수 있으며, 이는 회사의 지속 가능성에 대한 중대한 의문을 제기한다.
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