- 운영자금 확보 목적... 전환가액 3,190원 및 발행주식 총수 대비 5.84% 규모
이번 사채 발행을 통해 조달된 자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 오는 2026년 인건비 및 재료비 등 구체적인 운영비용으로 해당 자금을 집행할 계획이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 결정되었다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 만기일인 2029년 6월 1일에 권면금액의 100%를 일시에 상환하는 조건이다.
전환가액은 주당 3,190원이다. 이는 기준주가인 2,658원에 20%의 할증률을 적용해 산정되었으며 향후 시가 하락에 따른 전환가액 조정 조항은 포함되지 않았다.
전환에 따라 발행될 주식은 코이즈 기명식 보통주 31만 3479주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 5.84%에 해당하는 규모로 전환 청구 기간은 2027년 6월 1일부터 시작된다.
발행 대상자는 이기영 씨로 선정되었다. 회사는 타법인 경영권 인수에 따른 성과 책임성 확보와 거래 안정성을 보장하기 위해 특정인을 발행 대상자로 선정했다고 밝혔다.
사채권자는 발행일로부터 1년 뒤인 2027년 6월 1일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 반면 발행회사 측은 최대 30% 범위 내에서 매도청구권 행사가 가능하다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
