1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, 인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스(이하 IFF)는 CVC 캐피탈 파트너스의 자회사인 Foxtrot US Bidco, Inc. 및 Foxtrot Midco LP와 거래 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 IFF는 약 43억 달러에 해당하는 가치로 식품 원료 사업을 매각하기로 합의했다.
거래가 완료되면 IFF는 약 38억 달러의 순 현금을 받을 것으로 예상하며, 향후 회사의 10% 지분을 보유하게 된다.
이 지분은 약 2억 달러로 평가되며, 거래 완료 시점에서 약 9.9%의 지분을 나타낼 것으로 보인다.
거래의 성사는 특정 조건이 충족되어야 하며, IFF와 구매자 간의 진술 및 보증이 사실이어야 한다.
거래 계약에는 일반적으로 이러한 유형의 거래에 대한 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, IFF와 구매자는 거래를 완료하기 위해 최선을 다할 것을 약속했다.2026년 5월 29일, IFF는 이 거래 계약 체결을 발표하는 보도자료를 배포했다.
보도자료에 따르면, IFF의 식품 원료 사업은 전 세계적으로 인정받는 텍스처제, 유화제 및 식물 기반 솔루션의 리더로, 2025년에는 약 31억 달러의 연간 매출과 4억 3천만 달러의 EBITDA를 기록할 것으로 예상된다.
IFF의 CEO인 에릭 피르왈드는 이번 거래가 IFF의 포트폴리오 최적화 이니셔티브에서 중요한 전략적 이정표가 될 것이라고 밝혔다.
그는 자원을 고성장, 고수익 부문에 집중할 수 있게 되어 혁신을 가속화하고 R&D에 대한 투자를 증가시킬 것이라고 강조했다.
CVC의 관리 파트너인 로른 소머빌은 IFF의 식품 원료 사업이 매력적이고 회복력 있는 부문에서 강력한 입지를 구축했다고 언급하며, 장기적인 성장 추세에 따른 기회를 강조했다.IFF는 이번 거래를 통해 부채를 줄이고 재무 구조를 강화할 계획이다.
거래 완료 후 IFF는 2026년 전체 매출이 105억 달러에서 108억 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 조정된 운영 EBITDA는 20억 5천만 달러에서 21억 5천만 달러 사이가 될 것으로 보인다.
IFF는 또한 2026년 동안 1%에서 4%의 매출 성장과 3%에서 8%의 조정된 운영 EBITDA 성장을 기대하고 있다.
이번 거래는 2027년 2분기 말까지 완료될 것으로 예상되며, IFF는 새로운 회사에서 이사회를 보유할 예정이다.
J.P. 모건 증권과 BofA 증권이 IFF의 재무 자문을 맡고 있으며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 및 플롬 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.IFF는 이번 거래가 주주에게 상당한 가치를 창출할 것이라고 확신하고 있다.
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