2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 1일, FS KKR 캐피털(이하 '회사')은 BofA 증권, BMO 캐피털 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피털 마켓, RBC 캐피털 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카 등 여러 인수인과 함께 2031년 만기 7.500% 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.총 9억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이다.
이 채권은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 발행되며, 2026년 6월 1일자 예비 투자설명서 보충서 및 2026년 6월 1일자 최종 투자설명서 보충서에 의해 보완된다.
인수 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함된 인수 계약 전문을 참조해야 한다. 회사는 2026년 6월 8일에 채권의 매매 대금을 지급받고, 채권은 DTC를 통해 인수인에게 전달될 예정이다.
채권의 발행 가격은 원금의 99.000%에 해당하며, 2026년 6월 8일에 결제될 예정이다.채권의 이자 지급일은 2027년 2월 1일과 8월 1일로 예정되어 있다.
채권의 발행 가격은 100.000%로 설정되었으며, 만기 수익률은 7.500%로 책정되었다. 회사는 2026년 3월 31일 기준으로 총 통합 부채가 예비 투자설명서 및 투자설명서에 명시된 바와 같이 설정되어 있으며, 발행된 모든 주식은 적법하게 발행되었고, 완전하게 지불되었으며, 평가가 불가능한 권리나 우선권을 위반하지 않았다.
또한, 회사는 메릴랜드 주 법률에 따라 적법하게 설립되어 있으며, 사업을 운영할 수 있는 권한을 보유하고 있다. 회사는 2026년 6월 1일에 발행된 채권의 발행을 통해 자금을 조달할 계획이며, 이 자금은 회사의 사업 운영에 사용될 예정이다.
인수 계약에 따라, 회사는 인수인에게 모든 관련 정보를 제공하고, 필요한 경우 추가적인 서류를 제출할 의무가 있다.
인수인들은 채권의 발행과 관련하여 발생할 수 있는 모든 손실에 대해 회사로부터 면책을 받을 수 있는 권리를 보유한다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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