3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 3일, 아웃프론트 미디어(뉴욕증권거래소: OUT)는 두 개의 완전 자회사에서 5억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권 발행을 가격 책정했다.이 채권은 원금의 100.0%에 해당하는 발행가로 판매될 예정이다.
이번 발행은 2026년 6월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다. 아웃프론트 미디어는 채권 발행으로 얻은 순수익과 계좌 수취 채권 유동화 시설에서의 차입금 및 현금을 사용하여 2027년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '2027 채권')을 모두 상환하고, 2027 채권의 미지급 이자를 지급할 예정이다.
이 채권은 아웃프론트 미디어와 그 직간접 자회사들이 선순위 신용 시설을 보증하는 형태로 제공된다. 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 비미국인에게는 증권법의 Regulation S에 따라 미국 외에서 거래된다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 채권 판매가 이루어지지 않는다.
아웃프론트 미디어는 미국에서 가장 큰 아웃오브홈 미디어 회사 중 하나로, 브랜드가 가장 중요한 순간과 환경에서 청중과 연결될 수 있도록 돕고 있다. 아웃프론트는 광고판, 디지털 디스플레이, 대중교통 시스템 등 다양한 아웃오브홈 형식을 통해 창의력을 강력한 현실 경험으로 전환하고 있다.
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