12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 1일, AES는 Horizon Parent, L.P.와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 Horizon Merger Sub, Inc.가 AES와 합병하여 AES가 생존 기업으로 남게 된다.
합병이 완료되면 AES는 Global Infrastructure Management, LLC 및 EQT Infrastructure VI 펀드와 관련된 투자자들에 의해 공동 소유된다.
합병과 관련하여 AES는 2026년 5월 4일 SEC에 예비 위임장 및 5월 15일에 최종 위임장을 제출했다.
주주 총회는 2026년 6월 26일에 개최될 예정이다. 2026년 6월 12일 기준으로, AES는 합병과 관련하여 두 건의 소송이 제기된 것을 인지하고 있다.
소송은 Miller v. The AES Corporation 및 Wright v. The AES Corporation으로 명명되었으며, 원고는 AES와 이사회를 상대로 합병 진행을 중단할 것을 요구하고 있다.이들은 예비 위임장 및 최종 위임장에서 누락된 중요한 정보를 공개할 것을 요구하고 있다.AES는 모든 혐의를 부인하며, 소송이 정당하지 않다고 주장하고 있다.
그러나 소송의 부담을 줄이기 위해 AES는 최종 위임장을 보완하기로 결정했다. 최종 위임장에 대한 보완 사항은 다음과 같다.
합병 배경 섹션에 Skadden이 BlackRock 및 QIA, EQT와 관련된 법률 자문을 제공한 사실을 추가했다.
Skadden의 수수료는 BlackRock 관련 수수료가 1% 미만, QIA 및 EQT 관련 수수료는 0.5% 미만이었다.
또한, Wells Fargo는 AES에 대한 재무 자문을 제공하기 위해 고용되었으며, 재무 자문 계약에 따라 AES의 복잡한 거래를 지원하고 있다. J.P. Morgan은 AES의 각 사업 부문에 대한 재무 데이터를 비교하여 공공 거래 배수 분석을 수행했다.
AES Clean Energy 부문은 Ormat Technologies, Inc.와 Clearway Energy, Inc.와 비교되었으며, 각각 14.5배 및 13.0배의 배수를 기록했다.
U.S. Utilities 부문은 Alliant Energy Corp와 IDACORP Inc.와 비교되었으며, 각각 1.83배 및 1.81배의 배수를 기록했다.
AES Andes 부문은 Eneva S.A.와 Auren Energia SA와 비교되었으며, 각각 10.3배 및 10.0배의 배수를 기록했다.
Southland 부문은 NRG Energy, Inc.와 Talen Energy Corp와 비교되었으며, 각각 11.7배 및 11.3배의 배수를 기록했다. AES는 2026년부터 2030년까지의 조정된 EBITDA를 예측하고 있으며, 2026년에는 661백만 달러, 2027년에는 785백만 달러, 2028년에는 824백만 달러, 2029년에는 1,071백만 달러, 2030년에는 1,285백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.또한, 2026년에는 3,162백만 달러의 총 EBITDA를 기록할 것으로 보인다.
이 수치는 AES의 재무 상태를 반영하며, 향후 합병이 완료될 경우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
