공모가 주당 7.49달러…조달 자금은 이더리움 매입 및 운영 자금 등으로 활용 예정
공시에 따르면 샤프링크는 보통주 1001만 3351주와 해당 보통주를 매수할 수 있는 워런트 1001만 3351개를 발행한다. 보통주 1주와 워런트 1개가 한 세트로 묶여 결합 공모 가격 주당 7.49달러에 판매된다. 워런트의 행사 가격은 주당 8.15달러로 책정되었으며, 발행 즉시 행사 가능하고 만기는 발행일로부터 4년이다. 이는 지난 6월 18일 나스닥 시장에서의 최종 거래 가격인 주당 5.29달러를 상회하는 수준이다.
이번 공모를 통해 회사가 확보할 순조달 금액은 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 7320만 달러로 추정된다. 샤프링크는 이 자금을 운영 자금과 운영 비용 등 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 이더리움(ETH) 매입과 기존에 승인된 자사주 매입 프로그램에 따른 보통주 취득 등이 포함된다. 이번 발행의 단독 주선인(Sole placement agent)으로는 에이쥐피/얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 참여했다.
샤프링크는 지난 2025년 6월 이더리움을 주요 재무 자산으로 채택하는 전략적 전환을 단행한 바 있다. 이후 32억 달러의 신규 자금을 조달하며 2026년 6월 22일 기준 상장 기업 중 세계에서 두 번째로 큰 규모의 이더리움 보유 기업이 됐다. 현재 회사의 사업 부문은 이더리움 재무 관리와 글로벌 스포츠북 및 온라인 카지노 파트너를 대상으로 하는 제휴 마케팅(PAS.net) 등 두 가지 세그먼트로 운영되고 있다. 과거 운영하던 스포츠 게임 클라이언트 서비스 및 스포츠허브 사업 부문은 2024년 1월 알스포츠 인터랙티브(RSports Interactive, Inc.)에 2250만 달러에 전액 현금으로 매각하며 중단했다.
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