공모가 주당 33달러 확정…QIA 등 사모 투자 유치 및 수주 잔고 9억 3000만 달러 확보
이번 공모와 동시에 진행되는 사모 발행(Concurrent Private Placement)을 통해 기존 주주 및 이사들은 주당 33.00달러에 약 6876만 달러 규모의 보통주 208만 3593주를 인수하기로 합의했다. 이와 별도로 카타르 투자청(QIA) 역시 사모 발행을 통해 약 7500만 달러 규모의 보통주 227만 2727주를 동일한 공모가로 매입하기로 합의했다. 또한 DPC Holdings Limited는 인수단에게 투자설명서 발행일로부터 30일 이내에 최대 417만 8787주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션(Greenshoe)을 부여했다.
DPC Holdings Limited는 항공우주 엔진 및 산업용 가스 터빈용 정밀 주조품과 니켈 및 코발트 기반 초합금 부품을 제조하는 전문 기업이다. 회사의 2025년 회계연도 매출은 8억 3700만 달러를 기록했으며, 순손실은 1억 7300만 달러였다. 이자·세금·감가상각 전 영업이익(조정 EBITDA)은 1억 3800만 달러로, 조정 EBITDA 마진율은 16.5%를 기록했다. 이는 지난 2020년 한 자릿수 중반대 마진율에서 크게 개선된 수치다.
사업 부문별 매출을 살펴보면, 2025년 기준 산업용 가스 터빈(IGT) 부문이 3억 5100만 달러(42%)로 가장 큰 비중을 차지했으며, 항공우주(Aerospace) 부문이 2억 9100만 달러(35%), 운송(Transportation) 부문이 1억 9500만 달러(23%)를 각각 기록했다. 회사는 전 세계에 14개의 주요 생산 시설을 운영하고 있으며, GE 에어로스페이스, 허니웰, 프랫 앤 휘트니, 롤스로이스, 지멘스 에너지 등 글로벌 주요 제조업체들을 고객사로 두고 있다.
회사의 수주 잔고(Backlog)는 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2025년 12월 31일 기준 7억 2500만 달러였던 수주 잔고는 2026년 3월 29일 기준 9억 3000만 달러로 증가했다. 이는 항공우주 및 가스 터빈 주조품 부문의 12개월 이상 생산 분량에 해당한다. 또한 2025년 전체 매출의 약 70%가 장기공급계약(LTA)을 통해 확보되었으며, 2020년 이후 설비투자(CAPEX)에 1억 7000만 달러 이상을 투입해 생산 능력을 현대화했다.
이번 공모의 주식 인도 예정일은 2026년 6월 26일경이다. 이번 기업공개의 공동 대표 주관사는 제프리스(Jefferies)와 모건 스탠리(Morgan Stanley)가 맡았으며, 바클레이스(Barclays), 묄리스 앤 컴퍼니(Moelis & Company), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets), 로스차일드(Rothschild & Co) 등이 인수단으로 참여했다.
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