연 이자율 0.75%, 2032년 만기… 대출 상환 및 운영 자금 확보 목적
이번에 발행되는 채권의 연 이자율은 0.75%로, 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 반기별로 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 1월 1일이다. 초기 전환율은 채권 원금 1,000달러당 클래스 A 보통주 127.4941주로 설정됐다. 이는 보통주 1주당 약 7.84달러의 초기 전환 가격에 해당한다. 지난 2026년 6월 25일 기준 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 누베이션 바이오의 클래스 A 보통주 종가는 주당 5.81달러였다.
누베이션 바이오는 이번 채권 발행을 통해 확보할 순수입이 약 2억 4,120만 달러에 달할 것으로 추정했다. 인수업자들의 초과배정옵션이 전액 행사될 경우 순수입은 약 2억 7,760만 달러로 늘어난다. 회사는 이 자금 중 1,490만 달러를 콜옵션 제한 거래(capped call transactions) 비용으로 지불하고, 기존 선순위 담보 대출 계약(Loan Agreement)에 따른 채무 5,000만 달러를 전액 상환할 계획이다. 잔여 자금은 운전 자금, 운영 비용, 자본 지출 및 일반 행정 비용을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다.
채권 보유자는 특정 조건이 충족될 경우 2032년 4월 1일 영업 마감 전까지 채권을 전환할 수 있다. 주요 조건으로는 보통주 가격이 전환 가격의 130%를 초과하는 경우, 채권 거래 가격이 보통주 가격과 전환율 곱의 98% 미만으로 떨어지는 경우, 회사가 채권을 조기 상환(Redemption)하는 경우 등이 포함된다. 2032년 4월 1일 이후부터 만기일 직전 두 번째 예정된 거래일의 영업 마감 전까지는 조건에 관계없이 언제든 전환이 가능하다. 회사는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합을 선택해 지급할 수 있다.
누베이션 바이오는 2018년에 설립된 글로벌 항암 전문 기업으로, 암 치료 분야의 난제 해결을 위한 치료제 개발에 주력하고 있다. 회사는 2025년 6월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 ROS1 양성 비소세포폐암(NSCLC) 치료제인 '이브트로지(IBTROZI, 성분명 탈레트렉티닙)'의 승인을 받아 상업적 출시를 마쳤다. 또한 뇌 침투성 변이 IDH1 억제제인 사푸시데닙(safusidenib) 등 다양한 항암 파이프라인을 보유하고 있다.
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