2030년까지 연간 3억 달러 시너지 기대…향후 10년 내 매출 500억 달러 목표
합병 계약 조건에 따라 기존 탑빌드 주주들은 각자의 선택에 따라 현금, QXO 보통주 또는 이 둘의 조합을 지급받았다. 이번 인수와 함께 탑빌드의 전 이사회 의장인 알렉 코빙턴(Alec Covington)이 QXO 이사회에 즉시 합류했다. 그는 정부 서비스에 집중하기 위해 이사회에서 사임한 재러드 쿠슈너(Jared Kushner)의 후임을 맡게 된다.
QXO의 회장 겸 최고경영자(CEO)인 브래드 제이콥스(Brad Jacobs)는 "탑빌드 인수를 통해 제품군을 넓히고 설치 역량을 추가하며 데이터 센터와 같이 빠르게 성장하는 최종 시장에 대한 노출을 확대할 것"이라며 "2030년까지 조달, 가격 책정, 교차 판매 등을 통해 연간 최소 3억 달러의 시너지 효과를 창출할 것으로 기대한다"고 밝혔다. 또한 이번 거래가 주당순이익(EPS)을 크게 증가시키고, 연간 매출 500억 달러 규모의 세계적인 기업을 건설하려는 계획을 앞당길 것이라고 덧붙였다.
이번 인수를 통해 QXO는 북미 건축 자재 시장에서 강력한 입지를 확보하게 되었다. QXO는 북미 지역 핵심 건축 자재 분야에서 단열재 1위, 지붕재 2위, 방수재 1위, 그리고 주요 서비스 지역 내 목재 및 건축 자재 분야 1위 또는 2위의 입지를 확보하게 되었다.
이번 거래에서 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 QXO의 수석 재무 자문사로 참여했으며, 바클레이스(Barclays)와 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 추가 재무 자문 업무를 수행했다. 법률 자문은 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 앤 개리슨 LLP(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)가 담당했다.
QXO는 8000억 달러 규모의 건축 자재 유통 산업에서 가장 빠르게 성장하는 기업으로, 인수합병과 자체 성장을 통해 향후 10년 내에 연간 매출 500억 달러 달성을 목표로 하고 있다.
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