7월 6일 주간 잔여 주식 대상 주당 10달러에 총액인수 공모 개시 예정
공시에 따르면 컬럼비아 파이낸셜은 지난 6월 25일 개최된 연례 주주총회에서 전환 및 재조직 계획(Plan of Conversion and Reorganization)을 승인받았다. 이에 따라 컬럼비아 파이낸셜의 상호지주회사인 컬럼비아 은행 MHC(Columbia Bank MHC)는 상호지주회사 형태에서 완전 공개 주식 지주회사 형태로 전환된다. 또한 주주들은 전환 완료와 동시에 진행될 노스필드 뱅코프 인수 안건도 승인했다. 이어 6월 29일 열린 컬럼비아 은행 MHC의 특별 회원 총회에서는 예금주들이 이번 전환을 승인했다.
컬럼비아 파이낸셜은 지난 6월 16일에 마감된 보통주 청약 공모와 6월 30일에 종료된 최대 구매자 대상의 재권유(resolicitation) 과정을 통해 약 11억 달러의 청약 주문을 확보했다. 이 수치에는 컬럼비아 파이낸셜의 직원주식소유제도(ESOP) 참여분은 제외됐다.
청약 공모에서 판매되지 않은 잔여 주식에 대해서는 오는 7월 6일 주간부터 총액인수 방식의 공모(firm commitment underwritten offering)를 개시할 계획이다. 잔여 주식의 공모 가격은 주당 10.00달러로 책정됐다. 이번 총액인수 공모의 대표 주관사는 스티펠(Stifel) 계열사인 키프 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, Inc.)가 맡았으며, 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 공동 주관사로, 브린 캐피탈(Brean Capital, LLC)이 공동 매니저로 참여한다.
이번 전환 절차가 최종 완료되기 위해서는 몇 가지 조건이 충족되어야 한다. 최종 독립 평가를 포함하여 규제 당국의 필요한 모든 최종 승인을 받아야 하며, 노스필드 뱅코프 주주들에게 합병 대가로 발행될 수 있는 주식을 포함해 조정된 최소 공모 범위인 최소 1억 4237만 5000주의 보통주 판매가 완료되어야 한다.
컬럼비아 파이낸셜은 현재 델라웨어주에 설립된 법인으로 컬럼비아 은행(Columbia Bank)의 중간 지주회사이며, 컬럼비아 은행 MHC가 과반 지분을 보유하고 있다. 전환 절차가 마무리되면 새로 설립된 메릴랜드 법인이 승계 법인이 된다. 자회사인 컬럼비아 은행은 뉴저지주 페어론에 본사를 둔 연방 인가 저축은행으로, 70개의 풀서비스 금융 점포를 운영하며 해당 지역의 개인 및 기업 고객에게 전통적인 금융 서비스를 제공하고 있다.
#컬럼비아파이낸셜 #CLBK #노스필드뱅코프 #상호저축은행전환
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
