합병 대가로 보통주 1250만 주 발행…최대 1500만 달러 규모 자금 조달 병행
이번 계약에 따라 코티전트는 클리어원의 100% 자회사로 편입된다. 합병 대가로 클리어원은 코티전트의 발행 및 유통 주식 전량을 인수하는 대신 비바니 메디컬에 클리어원 보통주 1250만 주를 발행할 예정이다. 합병이 완료되면 비바니 메디컬은 합병 법인의 지분 59.4%에서 67.5%를 보유하게 되며, 기존 클리어원 주주들의 지분율은 12.7%에서 14.4% 수준이 될 것으로 전망된다.
합병 완료 후 클리어원은 사명을 '코티전트 홀딩스(Cortigent Holdings, Inc.)'로 변경하고, 나스닥 시장에서 새로운 티커(종목코드)인 'CRGT'로 거래를 시작할 계획이다. 합병 법인은 비바니 메디컬이 대주주 지위를 가지며, 새롭게 구성되는 이사회의 감독 하에 독립적으로 운영된다.
클리어원은 이번 합병 거래의 종결과 동시에 최소 1000만 달러에서 최대 1500만 달러 규모의 자금을 조달하기 위해 Form S-1 등록 명세서를 제출하기로 합의했다. 에릭 로빈슨(Eric Robinson) 클리어원 이사회 의장은 "이번 합병은 이사회에서 만장일치로 결정됐다"며 "계획된 자금 조달을 통해 합병 법인이 파이프라인을 전진시킬 수 있는 강력한 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.
이번 합병 거래는 클리어원 주주의 승인, 자금 조달 완료, 계약서상 명시된 최소 순현금 요건 충족, 나스닥 상장 유지 등 통상적인 종결 조건을 전제로 하며, 2026년 3분기 중에 완료될 것으로 예상된다. 이번 거래의 단독 금융 자문은 씽크에퀴티(ThinkEquity)가 맡았다.
코티전트는 정밀 신경자극 기술 플랫폼을 기반으로 환자의 신체 기능 회복을 돕는 뇌 임플란트 기기를 개발하는 기업이다. 코티전트의 전신인 세컨드 사이트 메디컬 프로덕츠(Second Sight Medical Products)는 과거 희귀 실명 치료용 기기인 '아거스 II(Argus II)'로 FDA 승인을 받은 바 있다. 현재 코티전트는 녹내장 및 당뇨병성 망막증 등으로 인한 실명을 치료하기 위해 설계된 차세대 피질 자극 시스템 '오리온(Orion)'을 개발 중이며, 뇌졸중 환자의 팔과 손 운동 회복을 돕는 기술도 연구하고 있다. 한편, 클리어원은 최근 기존의 회의, 협업 및 네트워크 스트리밍 사업을 매각한 바 있다.
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