2029년 만기 변동금리부 채권부터 2066년 만기 채권까지 총 8개 시리즈 발행
아마존닷컴은 지난 7월 9일 총 8개 시리즈로 구성된 회사채의 판매를 마감했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 회사채 발행의 총 공모 가격은 249억 2300만 달러이며, 인수 수수료를 차감하고 발행 비용을 차감하기 전 기준 순수입금은 약 248억 6700만 달러로 추정된다.
이번에 발행된 회사채는 만기와 금리에 따라 총 8개 종류로 세분화된다. 구체적으로는 ▲2029년 만기 변동금리부 채권 7억 5000만 달러 ▲연 4.600% 금리의 2029년 만기 채권 35억 달러 ▲연 4.800% 금리의 2031년 만기 채권 42억 5000만 달러 ▲연 5.100% 금리의 2033년 만기 채권 30억 달러가 발행됐다.
또한 장기 채권으로는 ▲연 5.300% 금리의 2036년 만기 채권 45억 달러 ▲연 6.000% 금리의 2046년 만기 채권 27억 5000만 달러 ▲연 6.100% 금리의 2056년 만기 채권 40억 달러 ▲연 6.250% 금리의 2066년 만기 채권 22억 5000만 달러가 포함됐다.
이번 회사채 발행은 지난 7월 7일 아마존닷컴과 인수단 간에 체결된 인수 계약(Underwriting Agreement)에 따라 진행됐다. 인수단의 공동 주관사로는 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 참여했다. 해당 채권은 2026년 2월 6일 제출된 아마존닷컴의 S-3 등록 서류에 따라 등록 및 판매됐다.
채권 발행은 아마존닷컴과 이전 수탁기관인 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association) 간에 2012년 11월 29일 체결된 기본 계약(Indenture)을 바탕으로 이뤄졌다. 이 계약은 2022년 4월 13일 아마존닷컴, 웰스파고 은행, 그리고 승계 수탁기관인 컴퓨터셰어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, National Association) 간에 체결된 추가 계약에 의해 수정 및 보완됐다.
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