기업 가치 5억 달러 평가…올해 4분기 합병 완료 목표
싱가포르에 설립된 HCC 헬스케어는 대만 내 연결 운영 자회사를 통해 사업을 영위하고 있다. 합병 후 HCC 헬스케어와 제휴 및 연계 치료 제공자 네트워크는 대만에서 병원, 클리닉, 약국, 장기 요양 기관을 아우르는 통합 치료 네트워크를 형성하게 된다. 프로포마(Pro Forma) 기준 이 네트워크는 120개 이상의 장기 요양 시설과 9,000개 이상의 병상을 포함하게 되며, 여기에는 '요양기관 내 병원' 모델을 적용한 1,300개 이상의 병상을 보유한 대만 최대 규모의 요양 기관도 포함된다. 또한 대만 인구의 약 3분의 1이 거주하는 대만 북부를 중심으로 7,000명 이상의 개인을 대상으로 한 사례 관리 등 지역사회 및 가정 기반 서비스를 제공하고 있다.
HCC 헬스케어는 합병을 통해 조달한 자금을 그룹을 단일 플랫폼으로 통합하고 고도화하는 데 사용할 계획이다. 이를 통해 서비스 역량을 확장하고 치료 조율을 개선하며 그룹의 도달 범위를 넓히는 것을 목표로 하고 있다. 또한 회사는 공간 지능, 인과 추론, 다중 모드 임상 데이터를 통합한 자체 AI 플랫폼 구축, 일본 시장 진출, 피트니스 및 웰니스 운영사와의 교차 부문 파트너십 개발, 정밀 및 재생 의학 투자 가속화 등 4대 전략적 성장 로드맵을 제시했다.
잭 샤오(Jack Hsiao) HCC 헬스케어 최고경영자(CEO)는 "이번 계약 체결은 HCC 헬스케어 여정의 중요한 이정표"라며 "아시아가 초고령화 시대에 진입함에 따라 기술 기반의 통합 의료 및 장기 요양 모델이 필수적이라고 믿으며, 나스닥 상장이 이 모델을 대만과 일본, 나아가 지역 전체로 확장할 수 있는 플랫폼과 자원을 제공할 것"이라고 밝혔다. 쯔 멍 응(Tse Meng Ng) RF 애퀴지션 III CEO는 "HCC 헬스케어와 파트너십을 맺고 아시아 통합 의료 및 장기 요양에 대한 이들의 비전을 지원하게 되어 기쁘다"며 "이번 합병 계약은 HCC 헬스케어의 혁신적인 치료 모델을 공개 시장에 선보이는 중요한 단계"라고 전했다.
이번 합병 거래는 RF 애퀴지션 III 주주들의 승인, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출될 Form F-4 등록 서류의 효력 발생, 기타 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 하며, 2026년 4분기에 완료될 것으로 예상된다. 이번 거래에서 베드록 인베스트먼트 프라이빗 리미티드(Bedrock Investment Private Limited)가 HCC 헬스케어의 전략적 컨설턴트를 맡았으며, 얼리버드캐피털(EarlyBirdCapital, Inc.)이 RF 애퀴지션 III의 금융 자문을 담당한다. 법률 자문으로는 K&L 게이츠 LLP(K&L Gates LLP)와 프라이스워터하우스쿠퍼스 레갈(PricewaterhouseCoopers Legal)이 HCC 헬스케어 측을, 윈스턴 테일러 LLP(Winston Taylor LLP)가 RF 애퀴지션 III 측을 대리한다.
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