주식 교환 방식으로 인수... 트라이코 주당 63.12달러 가치 평가
합의안에 따르면 트라이코 주주들은 보유한 트라이코 주식 1주당 퍼스트 하와이안 주식 2.095주를 받게 된다. 이는 지난 7월 10일 퍼스트 하와이안의 종가 기준으로 주당 63.12달러에 해당하는 가치다. 합병이 완료되면 퍼스트 하와이안 주주가 합병 법인의 지분 약 65%를, 트라이코 주주가 약 35%를 보유하게 된다. 또한 릭 스미스(Rick Smith) 회장을 포함한 트라이코 이사 중 4명이 퍼스트 하와이안 및 퍼스트 하와이안 은행 이사회에 합류할 예정이며, 나머지 3명의 이사는 합병 완료 전 양사가 상호 합의하여 결정할 예정이다.
합병 법인의 총자산은 약 340억 달러 규모로, 미국 서부에 본사를 둔 은행 중 6번째로 큰 규모가 된다. 퍼스트 하와이안은 미국 본토에서 트라이 카운티스 은행(Tri Counties Bank) 브랜드를 그대로 유지할 예정이며, 이번 거래와 관련한 지점 폐쇄 계획은 없다고 밝혔다.
퍼스트 하와이안은 이날 인수 발표와 함께 2026년 2분기 잠정 실적도 공개했다. 퍼스트 하와이안의 2분기 예상 순이익은 7340만 달러, 주당순이익(EPS)은 0.60달러로, 전 분기 순이익 6780만 달러, 주당순이익 0.55달러 대비 증가했다. 순이자마진(NIM)은 전 분기 대비 6bp 상승한 3.25%를 기록했으며, 예금 비용은 전 분기 1.22%에서 1.20%로 2bp 개선됐다. 평균자산순이익률(ROA)은 전 분기 1.14%에서 9bp 상승한 1.23%를 기록했고, 평균유형공동자본이익률(ROTCE)은 전 분기 15.3%에서 16.3%로 향상됐다. 총대출은 전 분기 144억 달러에서 146억 달러로 늘어났으며, 주당 장부가치는 전 분기 22.75달러에서 23.22달러로 상승했다. 주당 유형장부가치는 전 분기 대비 3% 성장한 15.04달러를 기록했다.
이번 거래에서 퍼스트 하와이안의 금융 자문은 에버코어(Evercore)가, 법률 자문은 설리번 앤 크롬웰 LLP(Sullivan & Cromwell LLP)가 맡았다. 트라이코의 금융 자문은 스티펠(Stifel) 계열사인 키프 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)가, 법률 자문은 홀랜드 앤 나이트 LLP(Holland & Knight LLP)가 담당했다.
하와이주 호놀룰루에 본사를 둔 퍼스트 하와이안은 1858년 비숍 앤 컴퍼니(Bishop & Company)라는 이름으로 설립된 하와이에서 가장 오래되고 큰 금융기관인 퍼스트 하와이안 은행을 자회사로 두고 있다. 캘리포니아주 치코에 본사를 둔 트라이코 뱅크셰어스는 1975년 설립되었으며, 자회사 트라이 카운티스 은행을 통해 캘리포니아 전역에서 금융 서비스를 제공하고 있다.
#트라이코 뱅크셰어스 #TCBK #퍼스트 하와이안 #FHB #인수합병
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
