비주거용 유체 제어 역량 강화 및 전체 시장 규모 4000억 달러로 확대
이번 인수로 퍼거슨의 전체 시장 규모(Total Addressable Market)는 4000억 달러로 확대될 전망이다. 퍼거슨은 플로웍스 인수를 통해 데이터센터, 반도체, 발전, 제약 등 성장 시장에 대한 노출을 늘리고, 산업, 상업용 기계 및 수자원 등 비주거용 고객 그룹 전반에서 매출 시너지를 창출할 계획이다. 이번 거래는 일회성 거래 및 통합 비용을 제외한 조정 주당순이익(Adjusted EPS)에 즉각적인 증대 효과를 가져올 것으로 예상된다.
플로웍스는 2025년에 약 10억 달러의 매출을 기록했다. 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 플로웍스는 65년 이상의 역사를 가진 유체 제어 유통업체로, 미국과 캐나다에 60개 이상의 지점을 운영하고 있다. 1000명 이상의 직원과 25개 서비스 및 수리 센터, 15개 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며, 주로 멕시코만 연안과 미국 남부 지역에서 사업을 영위하고 있다.
퍼거슨은 이번 인수를 통해 약 4500만 달러의 예상 시너지를 포함해 최근 12개월(LTM) 조정 EBITDA의 약 10배 수준의 인수 멀티플을 적용받게 된다고 설명했다. 또한 거래 완료 후에도 목표 순부채 대 조정 EBITDA 비율인 1~2배 범위를 유지할 계획이다. 이번 거래의 금융 자문은 J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)이 맡았으며, J.P. 모건 체이스 은행(J.P. Morgan Chase Bank, N.A.)이 확정 금융을 제공한다. 법률 자문은 오릭, 헤링턴 앤 서클리프(Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP)가 담당하며, 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)가 금융 관련 자문을 제공한다.
퍼거슨 엔터프라이지스는 북미 최대의 수자원 및 공기 솔루션 부가가치 유통업체로, 버지니아주 뉴포트 뉴스에 본사를 두고 있다. 2025년 기준 313억 달러의 매출을 기록했으며, 1700개 이상의 지점에서 약 3만 5000명의 직원이 근무하고 있다.
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