맥심 그룹 주관으로 약 751만 달러 조달... 운영 자금 및 연구 개발 등에 활용 계획
이번 공모의 주관사는 맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)가 맡았다. 슈퍼컴은 맥심 그룹에 총 공모 금액의 6.0%에 해당하는 45만 600.05달러를 수수료로 지급한다. 수수료를 차감한 순수입금(기타 발행 비용 차감 전)은 705만 9400.70달러다. 슈퍼컴은 수수료와 약 5만 달러로 추정되는 기타 공모 비용을 제외한 실제 순수입금이 약 705만 달러에 달할 것으로 추정하고 있다.
슈퍼컴은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 운영 자금, 연구 개발, 잠재적 인수 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 자금이 즉시 사용되지 않을 경우 은행 예치금에 투자할 예정이라고 밝혔다.
이번 공모가 완료되면 슈퍼컴의 발행 주식 수는 기존 554만 7769주에서 628만 452주로 증가한다. 이는 2026년 7월 13일 기준 발행 주식 수에 기반한 것이며, 전환사채, 주식매수선택권(옵션), 워런트 행사로 발행될 수 있는 주식은 제외된 수치다. 2025년 12월 31일 기준 회사의 총 부채는 1907만 2000달러이며, 이번 자금 조달을 반영한 조정 후 주주 지분은 기존 4351만 2000달러에서 5056만 2000달러로 늘어난다. 조정 후 총 자본화 규모는 6927만 5000달러로 집계됐다.
1988년 설립된 슈퍼컴은 이스라엘 텔아비브에 본사를 두고 있으며, 정부 및 민간 기관을 대상으로 전통적·디지털 신원 솔루션, 첨단 IoT 및 연결성 솔루션, 사이버 보안 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 이번 공모의 명의개서 대리인은 에퀴니티 트러스트 컴퍼니 LLC(Equiniti Trust Company, LLC)가 담당한다.
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