주당 현금 39달러 지급 및 CVR 제공…2026년·2027년 조정 EPS 증가 기대
리간드 파머슈티컬은 2026년 7월 14일 플로리다주 주피터에서 XOMA 로열티 보통주 1주당 현금 39.00달러, 총 지분 가치 약 7억 3900만 달러에 인수를 완료했다고 발표했다. 이번 거래로 XOMA 로열티 주주들은 주당 1개의 양도 불가능한 조건부가격청구권(CVR)을 추가로 받았다. 해당 CVR은 XOMA 로열티가 진행 중인 특정 소송의 순수익금 중 75%의 일부를 받을 수 있는 권리를 부여한다. 이번 거래 완료에 따라 XOMA 로열티 보통주는 나스닥 글로벌 마켓에서 거래가 중단됐다.
이번 인수를 통해 리간드 파머슈티컬의 로열티 포트폴리오는 기존 대비 2배 이상 늘어나 상업, 임상, 전임상 단계를 아우르는 200개 이상의 자산을 확보하게 됐다. 구체적으로는 로슈의 바비스모(VABYSMO), 서비에의 오젬다(OJEMDA), 제브라 테라퓨틱스의 미플리파(MIPLYFFA)를 포함한 7개의 상업화 제품이 포트폴리오에 추가됐다. 또한 다케다의 메자기타맙과 다케다의 외부화 자산 포트폴리오인 오사바파토르, 볼릭시바트, OHB-607 등을 포함한 14개의 후기 단계 개발 프로그램과 100개 이상의 다양한 개발 단계 자산이 추가됐다.
리간드 파머슈티컬의 최고경영자(CEO) 토드 데이비스는 "우리는 전 세계 환자들의 치료 결과를 개선할 잠재력이 있는 혁신적 의약품과 연계된 고가치 로열티 자산의 다각화된 포트폴리오를 구축하는 데 집중하고 있다"며 "지난 몇 년간 로열티 포트폴리오를 확장, 다각화, 강화하기 위해 규율 있는 전략을 실행해 왔으며 XOMA 로열티 인수는 이러한 비전을 의미 있게 진전시킨다"고 밝혔다. 이어 "이번 거래는 고품질의 상업 및 개발 단계 자산에 대한 노출을 늘리고 지속적이고 장기적인 주주 가치를 창출하는 능력을 향상시켜 선도적인 바이오제약 로열티 인수 기업으로서의 진화에 중요한 이정표가 될 것"이라고 덧붙였다.
회사 측은 이번 거래가 즉각적으로 주당순이익을 증가시키는 효과를 낼 것으로 전망했다. 리간드 파머슈티컬의 2026년 및 2027년 조정 주당순이익(EPS)에 각각 약 0.50달러와 1.50달러가 추가될 것으로 예상된다. 리간드 파머슈티컬은 오는 2026년 12월 8일에 개최되는 투자자의 날(Investor Day) 행사에서 업데이트된 5개년 전망을 발표할 계획이다.
이번 거래에서 리간드 파머슈티컬의 대표 재무 자문은 스티펠이 맡았으며, 씨티가 재무 자문을, 폴 헤이스팅스 LLP가 법률 자문을, 콜렉티드 스트레티지스가 전략적 커뮤니케이션 자문을 담당했다. XOMA 로열티 측에서는 리어링크 파트너스(Leerink Partners)가 대표 재무 자문을, H.C. 웨인라이트가 재무 자문을, 깁슨 던 앤 크러처 LLP가 법률 자문을 제공했다.
리간드 파머슈티컬은 바이오제약 회사들과 파트너십을 맺고 후기 단계 임상 개발 프로그램에 자금을 지원하며 발전시키는 로열티 인수 기업이다. 회사는 200개 이상의 개발 및 상업 단계 자산에 대한 경제적 이해관계를 보유하고 있으며, 자체 특허 기술인 캡티솔(Captisol)과 나이트리실(NITRICIL)을 라이선스 아웃하여 글로벌 파트너 네트워크의 약물 개발 및 제형화를 지원하고 있다.
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